Однажды Майк Уилер решает, что стоит бороться со своим званием «гомофоба» и конкретно разобраться в себе, решая спросить своего лучшего друга о том, что навсегда меняет его жизнь… Да кто такой этот ваш Тэмми Томпсон?

А если мифы — не вымысел? И этот русал с ледяными глазами, что рвёт тебе горло когтями, — не сказка, а тот, кто будет знать тебя лучше всех. Тот, кто сначала утянет тебя на самое дно, а после научит заново дышать. Ведь когда Джереми нашел странное ожерелье на берегу, он и не подозревал, что свяжет свою судьбу с существом из морских глубин.

Троянцы хотели отметить окончание университета и конец спортивного сезона с размахом, выбрав Марсель в качестве места для своего отдыха. Кто же знал, что их гидом станет симпатичный француз, укравший сердце Джереми?

Однажды в Калифорнии появляется парень, списанный со злополучного Майка Уилера как живая копия. Уилл едва ли не верит, что случилось чудо, и плод его тайного обожания действительно оказался здесь, а не в сотнях километров в компании старых друзей. Но нет, Ричи Тозиер был полной противоположностью Майка Уилера.

Одним осенним днем все королевство Хоукинс сотрясает поразительная новость — невеста знатного дома Уилеров, леди Джейн, магическим образом исчезла из поместья в ночь перед своей помолвкой. Майк все еще не может осознать эту новость до конца, но каждая минута приближает его к непонятной правде и реальности, в которой Оди действительно исчезла, а Уилл Байерс — единственный, кто может оказать действительную помощь.