Из-за резкого слова Тобирамы, шаткое перемирие между Сенджу и Учиха встало под угрозой. Едва успев заключить долгожданный союз, кланы снова оказались на грани конфликта. Чтобы удержать перемирие, Первый Хокаге обязывает брата наладить отношения с Изуной — младшим братом главы клана Учиха. Тобирама не собирался становится ему другом, а Изуна не желал иметь дело с Сенджу. Но теперь у обоих не оставалось выбора. А виноват во всём Хаширама.

Память — странная вещь. Она стирает имена, лица, целые годы, но не способна уничтожить то, что сильно чувствовало сердце. Изуна впадает в кому после нападения наемных убийц в день инаугурации Тобирамы, как следующего Хокаге деревни. Три года спустя он просыпается, не помня ни этой миссии, ни человека, ради которого он когда-то был готов умереть. Но сердце не поддается амнезии.

Учиха слишком поздно понял, что его чувства не находят опоры. Он отдал сердце тому, кто не смог бы его сберечь. Любовь Мадары стала проклятием, медленно ведущим его к краху.

Заблудившись в тумане леса, Изуна Учиха случайно оказывается в укрытой под землёй лаборатории Тобирамы Сенджу. В изнеможении, действуя на грани инстинкта, он налагает на врага сложнейшее гендзюцу, превращая Тобираму в пленника — разума. С этого дня сердце Сенджу принадлежит ему: иллюзия стирает грани и приковывает его к Учихе навязчивой, болезненной любовью. Изуна всё чаще ловит себя на мысли, что чувства, которые были оружием, стали отравой и для него самого.

Тайна украденного опасного свитка и драгоценностей, окутывает темные коридоры подпольного черного рынка, где любой неверный шаг может стать для них последним. Шпионская миссия Тобирамы и Изуны превращается в опасную игру на выживание среди ужаса под землёй. Изуна ловит себя на мысли, что его сердце бьётся быстрее не только от адреналина, но и от давно затаённых чувств к Тобираме.