Он ложился спать, не будучи уверенным, что следующий день не станет последним. Завтра третья годовщина смерти Шарля, а Макс не знает, решится ли на облегчение, или вновь невесть ради чего будет бороться с собственной слабостью и неспособностью жить без любимого. Он проснулся, понимая - это не его дом, не его комната и даже не его время. Рядом жаром обжигает теплого очень родного тела, а нос заполоняет несравненный запах любимого человека. Значит ли это, что ему дали второй шанс..?

AU: В мире, полном очаровательных морских девиц с голосами, слаще яда, что сотнями топили моряков одним лишь пением, Макс является первым и единственным, чья душа не подвластна их чарам. Благодаря своему дару, он стал избавлять воды от нечисти, принеся в мир спокойствие и веру в победу над кровожадными чудовищами. А Шарль — сирена-юноша, появившийся однажды в проклятой гавани, чья красота пробила брешь в хваленом самообладании Макса.

Шарль решил выбрать однозначно нестандартный путь завоевания сердца Макса, поэтому, когда весь клуб в Монте-Карло гудит в честь победы Макса в Абу-Даби, Шарль, как будто невзначай, трётся поближе к компании "бычков", сжимая пальцами спрятанный в кармане брюк блистер с парочкой неказистых синих таблеток, и изображает на лице гримасу страшного желания поскорее поздравить победителя... Макс и не догадывается, что ждёт его этой ночью

На кануне свадьбы с очаровательной юной принцессой, сулившей принцу Шарлю прекрасное будущее на престоле благороднейшего королевства, к нему является невероятной красоты волшебный зверь, что проводит его по аллее самых тайных запретных воспоминаний, заставивших его сердце с трепетом вспомнить о его пылкой первой любви. И зверь дал ему нерушимую надежду, что эта самая любовь всё ещё не обречена на извечное забвение.

Шарль стал невольным участником ежегодного в их стае брачного забега, и, чтобы обезопасить себя, он попросил своего друга-альфу Карлоса поймать его. Но как только ночь брачного забега наступила, оказалось, что за ним уже охотился другой альфа.