Один удар клинка оборвал жизнь тирана и навсегда изменил историю. Майк Уиллер убил короля, чтобы спасти свой народ от безумия, но те, ради кого он рискнул всем, прокляли его. Теперь единственный путь ведет на Юг — в Орелию, столицу теперь уже единой страны. Что ждет цареубийцу в мире, который он годами считал вражеским, а теперь обязан называть своим? Найдется ли ему место среди тех, против кого он воевал всю жизнь, или в этом новом союзе он навсегда останется чужаком с клеймом предателя?

После шести лет за решёткой Уилл Байерс возвращается в Хокинс, город, где для него больше нет места. Он изгой без права на будущее, зажатый в тиски нищеты и всеобщего презрения. Когда всё окончательно заходит в тупик, на его пути появляется таинственный незнакомец. Предложенная им помощь кажется Уиллу единственным способом выбраться из ямы и спасти семью. Он цепляется за этот шанс, не подозревая, что за чужим состраданием скрываются условия, которые изменят его жизнь навсегда.

Последний год в пансионе Святого Престона обещал стать временем борьбы за свободу, но семейный ужин превращает жизнь Майка в ловушку. Тед Уилер, одержимый репутацией, настаивает на помолвке, которая должна связать две семьи и заглушить скандальные слухи. Майку навязывают будущее, в котором его мнение не учитывается, а самым невыносимым условием становится Уилл Байерс. Вечный враг, теперь постоянно рядом. Но в этой игре против воли родителей грань начинает стираться.

Уилл Байерс учится на менеджменте в Индианаполисе, хотя всё, чего он хочет — это рисовать. Весь год он проводит между скучными лекциями по экономике, заказами на иллюстрации и молчаливым наблюдением за Майком Уилером, который кажется ему слишком недосягаемым. Всё меняется, когда Майк сам приходит к нему с предложением проиллюстрировать его книгу. Теперь Уиллу нужно не просто рисовать, но и как-то справиться с тем, что его собственный мир наконец-то пересекся с миром Майка.

Что делать, когда нарисованный мир перестает нуждаться в художнике и требует актера? Уилл привык выстраивать кадры, но теперь он сам зажат в углу на грязной лестнице. Планшет не слушается, стилус бесполезен, а персонаж, которого он создал, больше не верит его сценарию.