У Мидории Изуку нет причуды. По крайней мере, он так думал. Думал до тех пор, пока не запел. Мидория и мечтать не смел о силе, подобной той, что несло его пение — силе, действительно достойной героя. Но найдет ли он в себе достаточно уверенности, чтобы наконец расправить свои крылья и полететь? Перед Канари лежит долгая дорога к открытию своего голоса и к становлению героем, которым ему суждено быть.

С окончанием школьного триместра двадцатидевятилетний Айзава Шота начинает испытать невыносимую скуку и, решив найти дело для расследования, натыкается на преступника, терроризирующего детей в районе, где прошло его детство. Расследование приводит Шоту на форум, посвященный его геройской персоне. Там он находит четырнадцатилетнего подростка под именем Майнд Джек, который является самым большим фанатом Сотриголовы и живет в том же районе, где орудует разыскиваемый Шотой злодей.

Минета исключен из Юэй, и Шинсо первый в очереди на его место в классе 1-А. Но по мере приближения его перевода, Изуку начинает замечать дискомфорт Шинсо и пытается докопаться до сути.

— Точнее, если мы вернемся, — пробормотал себе под нос юный адепт клана Цзинь. — Мы вообще где? И это еще кто, и почему он играет на Чэнцин? Вэй Усянь на это даже немного оскорбился. Что за человек мог с легкостью узнать Чэнцин, но не его самого? — Я думаю, что это учитель Вэй, — сказал второй, более спокойный ученик клана Лань. — Просто он пока… не учитель Мо.

Перед старшей школой Айзава совершает каминг-аут перед Хизаши.