Джаст – принц династии демона Азазеля, единственный выживший после страшной аварии, унёсшей жизни его семьи. Альфёдов – гибрид, будущий Страж, которого с детства обучали защищать потомков великих демонов. Ради своего друга он готов на всё, даже на нарушение всех возможных правил. В попытке защитить Джаста, Альфёдов увозит его из тщательно охраняемой академии, но после двух лет скитаний их вынуждают вернуться обратно и не похоже, что для юного принца там стало безопаснее.

Спасая друзей в конце первого сезона, Джаст принимает в себя бога этого мира, Оракула, что с каждым днём всё больше и больше отравляет его тело и душу.

Когда-нибудь я оставлю дом, в котором меня нет и отправлюсь так далеко, что меня никто не найдет...

Неизвестно, кто из нас больше походит на жестокого монстра: Принц-Потрошитель, известный своей любовью к убийствам и ужасным пыткам, или же я - иллюзионист Варии, раз в месяц поедающий неудачно вышедших на прогулку людей. Это сложный вопрос. Пожалуй, в этом мы одинаковы. Мы оба - жуткие убийцы.