Сказка (или же псевдомиф, написанный в её форме) о юноше по имени Нэо, заблудившемся в Туманном Лесу и встретившем загадочного лесного жителя — тэнгу по имени Фумайо.

Действие происходит в альтернативном мире, но в то же время похожем на вселенную этого аниме - в одной из столиц Проклятой Империи, Боул-Вудс. Шион - талантливый студент, обучающийся в магическом колледже вместе со своей подругой детства, Сафу. Их жизнь до поры до времени больше похожа на стандартную сказку - Утопия всегда даёт людям "Полную чашу". Но для любого ли волшебства есть место в этом самом мире? Шиону предстоит задаться этим вопросом, когда в его спокойную жизнь врывается Недзуми.

Действие происходит сразу после того, как Шидзуо наконец-то выпал шанс расправиться с его давним врагом, Изаей. Но тот, почти находясь у порога смерти, вдруг признался о давнем чувстве к нему, которое он так тщательно заменял ненавистью, и этим повергнул его в замешательство и зародившееся после этого сомнение в своей собственной ненависти. Как поступят герои, если один из них лишь мечтал убить другого, а он, в свою очередь - признаться, но только перед самой смертью?

Иногда чтобы сказать о чём-то, мы дожидаемся этой самой "точки невозврата". Когда впереди - только пустота, когда за тобой - вся жизнь минус тот последний вздох, от которого тебя отделяет лишь одно мгновение. Иногда по-другому попросту невозможно. Хотелось бы, но держит эта серая внутренняя стена... И с болью, с какой-то невыразимой мукой ты день ото дня представляешь этот печальный и кульминационный момент, когда ты наконец сможешь выразить свои чувства.