Наталья Поклонская попадает в начало XX века ко двору Николая II, где становится придворной дамой. Она маниакально одержима императором, тот вскоре также обращает на неё внимание. Их постепенное сближение приводит к тому, что его супруга в отместку начинает крутить роман с лечащим её сына ...