Молодой парень - замечательный художник. Однажды к нему в руки попали старинные краски. Попробовав ими рисовать, он осознает, что все нарисованное им оживает. Он решает рассказать об этом своей подруге. И вместе они переворачивают мир с ног на голову.

Что мы с вами знаем о Луноликом? Ни разу за весь мультфильм не упоминалось о его создании. Кем он был в прошлой жизни? Или Луноликий был таким всегда? Как он стал тем, кем является? Мне было бы интересно узнать ответы на эти вопросы. Ведь, как ни крути, Луноликий остается для нас самой большой ...

Давайте перенесемся на несколько столетий вперед. Новые технологии, новый мир, в котором нельзя лгать. За то, что ты врешь можно умереть, ведь каждому человеку "вшит" в голову чип, своеобразный детектор. Как же жить в таком мире, спросите вы? Что ж, тут я предлагаю пофантазировать автору.
Возможен ...