Кто знает, когда Паймон все-таки догадается, куда ты пропадаешь по вечерам? Кто знает, когда во Дворце Мермония пойдут слухи о подозрительно частых визитах одного путешественника в кабинет юдекса? И кто знает, когда твой обожаемый, но слишком уставший дракон наконец поймет, что ты твёрдо намерен оставаться рядом до тех пор, пока ему самому это не надоест?

— И долго ты еще собрался блуждать здесь? — послышался за спиной отрешенный голос. — А что мне еще остается? — прошептал Беркут. — Разве ты уже не осознал свою вину? — Осознал? — кот хрипло рассмеялся. — Сколько лун я уже брожу здесь, раз за разом прокручивая в памяти все свои ошибки? Каждая смерть, которую мне довелось наблюдать в своей недолгой жизни, камнем упала на мои плечи! Каждая! Ты представляешь, сколько их? Ты представляешь, какая вина мёртвым грузом лежит на моих плечах?

Этот голос с ним давно. Он помогает ему не сойти с ума. Кто он? Разыгравшееся воображение? Или нечто похуже? Нет, и что-то подсказывает ему: им суждено встретиться.

Дети Одасаку решают, достоин ли Дазай встречаться с их отцом.

Ода говорит Дазаю правду прежде чем умирает.