Хёнджин каждую ночь сидит под тёплым светом лампы и переносит образы из головы красками на холсты. Он мечтательно заглядывает в окна дома напротив, представляя, как кто-нибудь с верхних этажей заметит его, такого одинокого и такого бесконечно творящего, и будет наблюдать за ним, представляя вымышленные сюжеты с ним в главной роли. А что, если такой человек правда существует?

— А как на языке жестов сказать: «Ким Сынмин такой красивый, что я хочу его поцеловать»?

Наступает лето, и Минхо с Джисоном отправляются в двухдневный путь на поезде до своего родного города. Но Минхо, кажется, имеет неприязнь к купейным вагонам, верхним полкам и чаю в гранёных стаканах. Ему нужен Джисон под боком и мягкий плед.

Минхо видит призраков, вступает с ними в контакт и делит одну жилплощадь на протяжении всей своей жизни. Общество некогда живых людей импонирует ему больше — всё же, это стало единственным выходом, когда его лучший друг умер, когда им обоим было по восемнадцать. Сейчас Минхо двадцать, и он не открыт для новых знакомств, а Джисону нужна пара для выполнения проекта. А вдруг, тот тоже видит то, чего смертные видеть не должны?