Владимир Маяковский приезжает в глухую деревню, чтобы дать концерт. Он мечтает пролить на жителей глубинки свет коммунистических идей и рассказать им о пользе и величии революции. Но зрителей почему-то не впечатляет пыл поэта. Больше всех его творчество критикует одна загадочная старушка, но, несмотря на разногласия, приглашает поэта в гости. Он приходит к ней домой и оказывается в водовороте удивительных событий… / история о том, как Маяковский в мире сказок строил коммунизм.