Антон, вернувшись в студию после сообщения от Арсения, недоумевает: зачем же, будучи в потёмках, его друг завязывает ему глаза? Либо у Арсения не всё в порядке с головой, либо вечер обещает быть интересным.

Белль находит заклинание, способное помочь жителям Сторибрука без последствий пересекать черту города. Но не достаёт одного очень важного ингредиента, который уже давно уничтожен. И с согласия сказочных созданий Эмма отправляется в прошлое, в то время, когда ингредиент был цел. Спасительница уже отправлялась в такое путешествие и встречалась со Злой королевой, от которой душа в пятки уходила. А что произойдёт, когда она встретит ещё совсем молодую Реджину, которая не так давно стала королевой?

Лестат в корне изменил мою жизнь и помог подняться после приобретения новой. Клавдия стала моей дочерью, и вместе с Лестатом они стали для меня новым смыслом бытия. Но только одного я не могу понять: кто же мы друг для друга? Нет, нельзя больше таить этот вопрос. Лестат, поймёшь ли ты меня?..

Никто не может понять Эмму так, как это всегда делала Реджина. И после их ссоры Свон решается на крайние меры: она возвращает Злую Королеву. Зачем? Ответ прост: женщина не хочет оставаться одной.

Способно ли случайное знакомство в корне изменить чью-то судьбу?