За разбитыми стеклами горит алое небо. Пыль, витавшая в воздухе, медленно но верно оседает. Скоро будет дождь, почему-то кажется Аластору, пока его когти слегка царапают чужую ладонь. Он молчит, а Аквамарин не торопятся ничего ему объяснять.

За несколько лет сепарации Люцифер успешно забыл какого это - открываться кому-то кроме своих резиновых уточек. Игрушки были его слабостью, островком стабильности в океане безумных мыслей. С ними было легко поладить, ведь холодная жёлтая резина чувствами и переживаниями не обладает. Но сейчас ноющая тоска побеждала, давила изнутри и терзала и без того встревоженный мозг своими когтями. Люцифер чувствовал, что ему нужны были новые люди рядом. И именно тогда в его жизни появился Оффи.

В мире, в котором магия и заклинательство объявлены вне закона, драконам выжить очень непросто. Поэтому все чаще и чаще кланы скрываются среди людей. В них кипит первородное пламя, сжигающее все вокруг, но при этом сердце черствое, будто камень. Но если дракон полюбит.... Хелен Миой все это не интересует! Её провинции грозит опасность, а старейшина целыми днями пьёт чаи с таинственным Данте, пришедшим издалека. И, кажется, этот парень что-то скрывает...

Пиковый король и его валет живут среди королей-альф и валетов-омежек. Куромаку постоянно осуждает Пика за холод по отношению к собственному вальту, пока Вару вынужден слушать истерики Феликса из-за того, что Ромео не хочет трахаться ни с кем, кроме девушек. Пиковым это надоедает, и они решают сбежать, но, что бы их не искали, нужно усыпить бдительность остальных. Встречайте - на сцене жизни альфа-Пик и омежка-Вару!

Ныряя в рыжину осенних листьев, Феликс и Франц незаметно влюбляются друг в друга снова.