Мафия AU. Встречи Пика с Ромео приносили тому покой. Но вот влюбляться в проституку, будучи главой гангстерской семьи, было как минимум странно. И надеяться на какую-то взаимность — когда всё, что их связывало, это секс за деньги — было ещё страннее...

Генератора у Ромео больше нет. Феликс пытается помочь отчаявшемуся принцу, но ветреность и развратность червового короля приводят к тому, что Феликс находит утешение в лице Куромаку, который затем приводит Фелицию к расцвету. Голодная Верона восстаёт и становится угрозой для мирной жизни Карточного Мира. Близится война, в которой один из участников — Пик, хочет и защитить Зонтика, что помогает ему забыть о том, что он находится взаперти волшебного пространства. И жаждет долгожданной свободы...

В один особо жаркий день Куромаку не везёт узнать, что Ромео и Феликс в него влюблены. Червовое сражение за трефа приводит к вожделенным домогательствам в метро. А затем и к странной полиаморной связи, с которой Куромаку остаётся только смириться.

След собрата-предателя приводит Пика в людскую деревню. Но вместо поисков предателя оборотень заново проникается человеческой жизнью благодаря новому другу Зонтику. Меж тем, брат Зонтика влюбляется в подозрительного аристократа Ромео. Зонтик беспокоится, что именно Ромео другой оборотень и может навредить Куромаку. А стая Пика не будет долго ждать, пока их солдат исполнит свою миссию... Близящуюся угрозу будет не в силах остановить ни охотник, ни оборотень. Лишь тьма рассеет лунный свет.

Ромео узнаёт, что несмотря на внешнее недовольство — Куромаку нравится, когда он шлёпает его по утрам. Тогда он решает порадовать Куромаку небольшим экспериментом.