Заснеженная дорога тянется сквозь аллею, окутанная темным покрывалом ночи. Вечерний ветер поет свою мрачную песню, поднимая снежные занавеси и застывая в пустоте. Салу кажется, что все вокруг него лишь симуляция города. Мрак улицы заставлял его чувствовать тревогу, которая не покидала его с момента переезда. С наступлением темноты люди как будто вымерли, все и сразу. Фишеру стало совсем не по себе, когда сзади послышались чужие шаги.

Сал уже не помнил, когда последний раз проводил свое свободное время дома, с семьей. Ларри, с которым они встретились на очередной тусовке, пытается помочь Салли.

Ребята решают провести Хэллоуин в домике на дереве. Праздничный вечер принимает неожиданный поворот, когда Сал и Ларри понимают, что их тайна выделяется из всех вечерних историй, и становится слишком очевидной.

Сал любит рисовать ручкой, карандашом, но только не красками. У него никак не получается передать цветовую гамму. Ларри решает научить друга работать с красками.

Ларри - художник. Он часто рисует в своем блокноте. Но вскоре он начинает замечать, что рисунки куда-то пропадают.