Спустя пять лет заключения Гриндевальд получает от Дамблдора на день рождения уникальный подарок - возможность поменяться душами и провести день на свободе в теле Альбуса. В Вене Геллерт случайно встречает аврора, охраняющего Нурменгард. Гриндевальд узнает, что Оскар Найт - бывший ученик Альбуса, с которым он давно состоит в непростых отношениях. Взбешенный Геллерт решает убить Найта, подставив Дамблдора.

Поверженного Гриндевальда приговорили к пожизненному заключению в Нурменгарде. Геллерт просит, чтобы его пленил лично Дамблдор. Альбус же в качестве награды за поимку опасного преступника требует у Магического совета 3 часа наедине с Гриндевальдом в своем доме. Совет соглашается, не подозревая, что задумал Дамблдор.

Кастиэль ожидает Гавриила в ночном клубе, чтобы уговорить его совместно низвергнуть Люцифера. Но вместо архангела он встречает Дина и вынужден провести с ним ночь. Охотник сам не свой и заставляет Кастиэля осуществить их общие мечты.

Кастиэль становится Богом и создает для Дина его собственный Рай. Но настоящий ли он? И как грешнику пережить изгнание из Рая?

Флориану Шмидту казалось, что после смерти соперника все его желания сбудутся. Но бороться с мертвым противником сложнее, чем с живым. А человек, вынесший много страданий, легко может переступить черту...