Тёмный Лорд победил. Гарри и Рон убиты. Гермиону берут в плен. Лорд поручает Белле найти заклятье, убивающее грязнокровок в муках. И мадам Лестрейндж находит его. Ритуал провели, но Гермиона выжила и даже не пострадала. На чистокровных ритуал не действует , а полукровок только немного колечит. И ...

В Мистик Фоллс приезжает таиственная Кэролайн Форбс. Немного позже выеснется, что она вампир и ведьма сразу, которой 1000 лет. Она приезжает в то время, когда Майкл хочет убить Клауса. На поляне в схватке на смерть сцепляются Клаус, Кол и Майкл. Когда Кол был обездвижен, Майкл уже хотел убить ...