1927-ой год, самый разгар сухого закона и мафии, заменившей собою эпоху Дикого запада.
Наши герои – выходцы из столь прекрасных времён ковбоев и бандитов, известные среди узких кругов как банда Уолдо. Цирк уродов, который распался лишь для того, чтобы заново сформироваться, но уже не абы где, а в городе Сент-Луис, располагающемся на большой величественной реке Миссисипи.