Однажды Сан, бармен из гибнущего города Хельмгарда, впервые в жизни решается на кражу, и его целью становится лютня таинственного барда-кочевника. Бард оказывается не из простых: вместо лютни Сан получает ледяную хватку на запястье, взгляд, полный презрения, и... длинные заострённые уши, выставленные на всеобщее обозрение по его же вине. Теперь Сан проклят долгом охранять свою жертву, а Уён, скептичный полуэльф, идёт к месту, чьё имя он хранит в себе, как последнюю и самую сокровенную тайну.

Барьер, разделяющий Аурадон и Остров Потерянных разрушен. Теперь Гарри Крюк и Карлос де Виль вынуждены существовать почти бок о бок и каждый день двигаются по пути восстановления себя и общих взаимоотношений. На первое время Карлос назначен неким "проводником" пирата, дабы помочь ему освоиться в Аурадоне. Де Вилю предстоит пройти долгий путь для того, чтобы принять "нового Гарри", а Крюк будет изо всех сил стараться оставить в прошлом худшую версию себя.

То, что позволило несовместимым атомам в виде Филиппа Черных и Ильи Муромова потерять нерушимый барьер предвзятой ненависти — астрономия. Возможно, Фил не знал правильный распорядок планет и путал Венеру с Юпитером, но только глупый не оценит обворожительное ночное небо и его таинственных обывателей.

Они ждали годами. Миновали тысячи минут. Растворились тысячи синяков. Упали тысячи слёз. У Пьеро — на паркет сцены, у Арлекина — на собственные ладони, пока он с неясными мотивами скрывал лицо в своей комнате. Потому проглотить ком в горле и найти пристанище в незнакомом городе казалось не такой невыполнимой целью.

Традиционный Хэллоуинский вечер, в который Белтон не только выкрикнул гадости под домом Джека Скеллингтона ровно в восемнадцать-ноль семь, но и пригласил того колядовать с выкраденным ведром из его же сада.