На окраине Токио произошла серия странных нападений. Расследование полиции зашло в тупик. Правоохранительные органы не могут определить ни мотив, ни способ, который использует нападавший. После седьмого происшествия руководство Токийской школы магии направляет в район группу молодых магов, но, увы, безрезультатно. Более того, один из старшекурсников также подвергается нападению. Такую пощёчину маги прощать не намерены, и в дело включается маг первого уровня - Нанами Кенто.

Он так надеется, что звон рождественских колоколов впервые за столько лет заберёт все его печали. Сквозь блеск огней стремится к Гермионе каждой фиброй, слышит её в музыке, ощущает в запахах, видит в созвездиях гирлянд. Однажды они уже пережили лучшее Рождество в своей жизни и теперь надеются встретить его чувством абсолютного единения вновь. Вместе с эхом сотворённого некогда чуда.

Валя ненавидела ранние подъёмы, пенку в молочном супе и придурка в кожаном пальто и норковой шапке. Валя любила Новый год, Наутилус Помпилиус и ямочку на бандитской роже Кащея.

В их отношениях нет канонности. Они случайны, беспорядочны, ненадёжны. Они разные и у них не будет счастливого финала, но, почему-то, их тянет друг к другу.

Школа - это время, когда возможно буквально всё! Влюбиться по уши, дружить до гроба, разругаться тоже до гроба. Превратиться из невидимки в звезду и обратно, влипнуть в крупные неприятности, нажить врагов и даже... Изобрести зелье, которое может переломить ход второй магической войны?

Не сказав никому ни слова, Гермиона несётся на седьмой уровень – в отдел магических игр и спорта. Она не понимает, что с ней происходит. Но стоит увидеть Джинни, почувствовать едва уловимый запах корицы, который, кажется, сочится из её пор, у Гермионы вырывается имя: — Драко Малфой.