Священное Дерево ослабевает, пропуская смертных через свою преграду, делая их избранными. Они могут видеть весь настоящий внутренний мир леса, видеть духов... Такой шанс выпадает Нилу, и он встречает духа леса, которого начинает любить...душой. Но была проблема. Люди пожирают энергию леса, и единственный способ восстановить ее — умереть.

Это Аарон, и он украл амулет у Сына леса, чтобы спасти своего брата.  Это Эндрю, и ему наплевать на то, что они обокрали Сына леса, поэтому он лично идет к нему, чтобы узнать как работает полученная безделушка. А это Нил и он Сын леса.

Разве можно отказаться от сокровища, которое само пришло тебе в руки? Вот и капитан не смог. Пожалуй заключим сделку, навсегда и навечно?

Аарон прожил 25 лет не зная о том, что у него есть брат-близнец, поэтому, когда Эндрю появился на их пороге, он вначале не поверил своим глазам, но не мог не верить своему носу. Затем Эндрю предложил им уйти из стаи Лютера в свою и Аарон согласился, потому что любое место было лучше этого ада. Он дал им адрес и уехал на Север, где был его дом, его стая и, возможно, будущее Аарона.

— Ты купил мне цветы, — говорит Нил, замечая красные и белые хризантемы, разместившиеся между цветами календулы. — Клевета, — категорически говорит Эндрю. — Я ничего не делал. Ты не сможешь доказать это. Или маленький взгляд на жизнь двух ведьм, цветов и торта.

Дыхание зверя — тяжелое и низкое — разнеслось по мрачному лесу. Нил осмелился поднять голову. И увидел огромного волка со светлой шерстью, стоящего перед ним; обжигающий выдох вырвался дымом из пасти. — Ты съешь меня? — спросил Нил, и его собственное дыхание заклубилось в воздухе, когда он заставил себя подняться и попятиться. В ответ волк шагнул ближе, оскалившись, и утробно зарычал. ⠀

– Нил, он снова здесь, сделай что-нибудь! Джостен прикрывает глаза, считая до десяти. Все-таки крайне трудно иметь столь проблематичного фамильяра.

Две маленькие засранки нуждаются в сладостях. Один их несчастный дядя нуждается в трех бутылках пива. Один кассир слишком уверенно следует правилам магазина, но не разбирается в правилах съема.

Волшебное ау, где Нил - шаман, а Эндрю - волк оборотень. Нил спасает и выхаживает Эндрю, а потом снова спасает ценой своей руки. Эндрю и его хвост влюбляются в Нила, а Нил уже и так все знает.

Натаниэль Абрам Хэтфорд — демон со способностью управления Тенями. Мальчишка, что не терпит контроля над ним. Парень, что готов сделать многое для других, но ничего для себя. Резкий на высказывания и действия. Кто знает, что у него в голове.. Бес, Демон — как только его не называют, но он всё также остаётся Натаниэлем.

Новый одноклассник Нила очень хочет понять почему шевелюра Джостена меняет цвет.

В Пальметто приезжает новая стая. Элисон раздражена, Кейтлин и Сету любопытно, а Стюарту с Ичиро всё равно. Натаниэль же в это время пытается понять, как сказать родителям, что в этом году на Шабаш придёт не только их семья. (Или АУ, где все немного не люди и много сплетники, делающие ставки. Немного странной семьи, но много разговоров и принятия. И капля влюблённости).

Эндрю, Аарон и Ники - колдуны, у Кевина четыре лапки и трехвековой запас сарказма. А Нил - обычный парень и просто пытается сбежать от отца, но попадает в эпицентр магических ритуалов и семейных тайн странных братьев-колдунов.

Прошло 3,5 года, самое время вспомнить прошлое, как в один дождливый день тяжелые жизни двух молодых людей очень сильно поменялись из-за простой встречи в книжном магазине. Они должны были просто разойтись, как всегда это происходило, но вместо этого две судьбы крепко переплелись друг с другом. Эндрю больше не одинок, он наладил отношения с братьями и стаей, Натаниэль постепенно учится принимать свои способности, ведь, как оказалось, магия способна не только проносить смерть и боль.