Один из AU, где Букля жива, где чувства рождаются там, где их не ждешь, а дорога до Хогвартса на поезде — не конечный маршрут. А рассвет... что ж, иногда рассветы могут и подождать, помогая нам осознать что-то важное.

Генри Смит не любил мандарины, но посещал фруктовую лавку минимум дважды в неделю. Все продавцы уже знали, что Генри приходит не раньше пяти и проводит возле прилавка не меньше получаса, задумчиво изучая текстуру, запах и цвет фруктов. И как только мимо витрины проходит невысокая кудрявая девушка в тёмно-коричневом пальто, Смит сразу же расплачивается и направляется на выход. Генри Смит не любил мандарины, а вот Теодор Нотт любил, и не только их…

— Сейчас была бы в разгаре наша прогулка у Темзы, но я пьяная отдавливаю тебе ноги под ретро. У этого дня рождения хотя бы не статус "худшего"? — то ли грустное, то ли веселое откровение, подсвеченное блестящей улыбкой глаз. — Капитан, наш корабль пошел ко дну. — Тео отбивал пальцами по ее талии будто бы азбуку Морзе. — Но вы когда-нибудь тонули так радостно? Я вот впервые. И в секунду до припева Грейнджер потянулась за поцелуем.

Теодор Нотт — сын Пожирателя и изгой в волшебном мире. Гермиона Грейнджер — героиня войны и молодой специалист Министерства магии. У Теодора Нотта есть цель — добраться до загадочного артефакта, который хранится в недрах отдела тайн и может все исправить. У Гермионы Грейнджер тоже есть цель — выяснить, что кроет в себе магический бордель без адреса, который появляется из ниоткуда и исчезает в никуда. Они оба могут помочь друг другу получить желаемое, но оба в итоге получат нечто большее.

Все пытались забыть войну как страшный сон, Нотт же будто демонстрировал, что это не ночной кошмар, а то что действительно было. То, что она изменила всех, но лишь он не прячется за маской. А вот маска Грейнджер дала трещину, и это не ускользнуло от него, как и ее кроткие взгляды, в которых мелькает что-то странное. Что-то, что он не может понять, но обязательно попытается.

6 курс. У Теодора Нотта свои планы на этот учебный год. Он получил свободу от отца и даже такие обстоятельства, как возвращение Темного Лорда, не должны сбить его с намеченной цели. Все меняется, как только их пути с Гермионой Грейнджер случайно пересекаются.

Жизнь умеет преподносить сюрпризы. Иногда они приятные, а иногда — зомбиапокалипсис. Что возьмет верх — принципы или желание выжить?

Теодор Нотт сбегает из психиатрической больницы, в которой вынужден был провести три года. Казалось бы, что всё самое трудное позади... Но судьба так не считала.

Всё это время Снейп с невозмутимым видом наводит порядок на своем рабочем столе. Урок сдвоенный, спешить некуда. Студенты успеют выполнить задание. Гермиону детский сад уже не удивляет, а конкретно так раздражает. Но сейчас ее внимание сосредоточено вовсе не на уроке и взбалмошных студентах.

Красные поцелуи на холсте. Чёрная лаконичная надпись "I love u". Красный и чёрный. Яды в разных бокалах. Предстоит сделать выбор, ведь судьба создаётся своими руками, а не даётся с рождения. И эта игра становится смыслом её жизни. На что пойдёт банкир ради любви? Когда богатство измеряется лишь в золоте и на кону сделка на миллион... Хватит ли банкиру средств, чтобы заполучить сердце избранной?

Восьмой курс Гермионы идёт совсем не так, как она планировала. Но откуда ей было знать, что для решения всех проблем достаточно впустить в свою жизнь одного конкретного слизеринца?

Он молча наблюдает за лицом девушки, за её подрагивающими губами и руками. Её голос срывается, что действует, словно удары током по телу юноши. Неприятно, но послевкусие будоражит разум. Она пьянит его сознание. — Можешь делать вид, что ничего не было. Но ты не перестанешь быть моей, — усмехается брюнет и шепчет на ухо что-то на латыни. Он буквально словами выжигает на коже девушки надпись vitiosus - что означает порочная. Она порочная им. Её мысли и тело.

Хороший мафиози, плохой аврор… Их ждет потрясающая игра в жмурки, ведь они оба не видят полной картины событий.

Гермиона терпит неудачу за неудачей в зельеварении и вынуждена обратиться за помощью к Теодору Нотту. Студенту, которого считает куда умнее всех остальных. Тео льстит подобный жест, - сама Грейнджер снизошла с пьедестала отличницы чтобы вернуть себе "Превосходно" по зельям. Три дополнительных занятия координально меняют температуру их взаимоотношений. Что приводит к одной жаркой ночи, когда Тео удаётся обхитрить портрет Полной дамы и пробраться под одеяло к любимой кудрявой гриффиндорке.

Если бы Тео знал заранее, что крестраж всего лишь гарантия того, что кусок его души останется бродить по земле, никогда бы не тратил свое время на эту бредовую идею. Ему нужен был эликсир, способный остановить время для его тела, сохранить молодость и красоту. Эликсир, способный залечивать любые раны. Эликсир, который сделает его по-настоящему особенным и выдающимся. Ему нужен был собственный философский камень.

Никто не знает точно, когда жизнь Теодора Нотта стала кромешным мраком. Когда умерла его мама? А может во время войны? Но интервью для книги Гермионы Грейнджер изменит всё.

— Бабочки — это символ любви. — Иронично, ведь у бабочек нет сердца. Как и у тебя, Грейнджер.

Если муж не способен удовлетворить её потребности дома, она может позаботиться о себе сама.

Гермиона в очередной раз остаётся с разбитым сердцем и в слезах мчит к своему лучшему другу – известному фотографу Теодору Нотту. У девушки явный кризис, она занимается самобичеванием, и Тео решает доказать ей на практике, насколько она красива, прекрасна и великолепна… И насколько непозволительно слепа, раз не замечает, что давно является его самым главным вдохновением.

После проведённой вместе с Теодором ночи Гермиона таинственно исчезает. Тео, потрясённый этим, обнаруживает в её квартире странные книги, призывающие оставить мир цивилизации и соединиться с лоном природы. Спустя год поисков Тео находит её, но покидать лес Гермиона не спешит. Он очень хочет сделать всё чтобы забрать её, а она делает всё чтобы он остался вдали от всех вместе с ней.