На восьмом курсе Гермиона понимает, что не она одна помнит, что произошло на Святочном балу после ссоры с лучшими друзьями. Благодаря запискам, которые кто-то оставляет на её подушке, она находит человека, всё это время в неё влюблённого.

У Гермионы Грейнджер отличная работа, хорошие друзья и в целом замечательная жизнь. Но что, если все планы нарушает один единственный человек из прошлого?

На третьем курсе Гермиона находит секретную комнату. Чего она не знала, так это того, что не одна пользуется ею. Что произойдёт, когда Гермиона узнает, у кого ещё есть доступ в кабинет, и как будут развиваться и процветать эти маловероятные дружеские отношения? Что произойдёт, когда Гермиона начнёт доверять змеям... укусят ли они её в итоге?

Он так надеется, что звон рождественских колоколов впервые за столько лет заберёт все его печали. Сквозь блеск огней стремится к Гермионе каждой фиброй, слышит её в музыке, ощущает в запахах, видит в созвездиях гирлянд. Однажды они уже пережили лучшее Рождество в своей жизни и теперь надеются встретить его чувством абсолютного единения вновь. Вместе с эхом сотворённого некогда чуда.

Интересно, однако, выходит. Гермиона так привыкла к Нотту, что сама не заметила, как между ними что-то изменилось. Эта перемена ощущалась так отчётливо, так ярко и ясно, что игнорировать её было невозможно. Её чувства уже не такие, как прежде. Глупо было отрицать очевидные вещи. Вопрос был лишь один: как и когда это произошло?

Теодор Нотт, лучший сотрудник уголовного розыска в магическом Лондоне, пытается раскрыть сложное дело об убийстве. А внезапно вспыхнувшая страсть к Гермионе Уизли вряд ли сделает его жизнь легче.

Генри Смит не любил мандарины, но посещал фруктовую лавку минимум дважды в неделю. Все продавцы уже знали, что Генри приходит не раньше пяти и проводит возле прилавка не меньше получаса, задумчиво изучая текстуру, запах и цвет фруктов. И как только мимо витрины проходит невысокая кудрявая девушка в тёмно-коричневом пальто, Смит сразу же расплачивается и направляется на выход. Генри Смит не любил мандарины, а вот Теодор Нотт любил, и не только их…

Он даже замедляет шаг, и голова его медленно поворачивается. Тео смотрит на неё из-за плеча; Гермиона встречается с ним взглядом. Перед его глазами чёрная метка и серебристая маска. Перед его глазами — Грейнджер, которая может оказаться в руках таких, как его отец. Перед его глазами — маглорождённая ведьма, которая в эту секунду въедается Нотту под кожу, доводит до безумия, штормит и будоражит мысли.

Гермиона терпит неудачу за неудачей в зельеварении и вынуждена обратиться за помощью к Теодору Нотту. Студенту, которого считает куда умнее всех остальных. Тео льстит подобный жест, - сама Грейнджер снизошла с пьедестала отличницы чтобы вернуть себе "Превосходно" по зельям. Три дополнительных занятия координально меняют температуру их взаимоотношений. Что приводит к одной жаркой ночи, когда Тео удаётся обхитрить портрет Полной дамы и пробраться под одеяло к любимой кудрявой гриффиндорке.

Теодор Нотт — историк, который прибыл из Лондона в Африку, и заблудился. Он скитался по тропическому лесу и оказался в одной деревне. В которой забрёл в хижину, где на полу сидела девушка в очерченном мелом кругу. Она была настолько привлекательная, что казалось, выхода из хижины больше нет...

Гермиона Грейнджер переживает не самый легкий этап в своей жизни после войны и встречает школьного тайного друга Теодора Нотта, отца которого недавно казнили поцелуем дементора. Тео посвящает Гермиону в трудности жизни детей Пожирателей Смерти, и та берется защищать всю компанию слизеринцев в ближайших судебных заседаниях, утопая в алкоголе, тусовках и дружбе с ненормальным зависимым брюнетом. И можно ли назвать это дружбой, если они переспали?

Один из AU, где Букля жива, где чувства рождаются там, где их не ждешь, а дорога до Хогвартса на поезде — не конечный маршрут. А рассвет... что ж, иногда рассветы могут и подождать, помогая нам осознать что-то важное.

Гермиона девять месяцев встречается с Тео Ноттом. В одно ужасное утро она видит на их кухне Малфоя, который «временно» поживет с ними.