Майк прокололся. Он всё время усердно скрывал свои чувства к Уиллу, прикрываясь Эл, но переходный возраст берёт своё и парень больше не может притворяться.. В момент ссоры с Байерсом, меньше всего он хотел его обидеть, но так вышло, что Майк спроецировал свои чувства на Уилла и это перевернуло всё.

Первую записку Уилл находит по окончании урока биологии в маленьком карманчике собственного рюкзака. Его руки чуть подрагивают, а губы разъезжаются в дурацкой улыбке.

— Кто такой "М"? — внезапно спрашивает Майк, прерывая его. Брови Уилла взлетают вверх, на его лице нарисовано замешательство. — А? Обернувшись, он понял, что Майк что-то держит в руках. Кусок дерева странной формы. Он подходит ближе, прищурив глаза. Заглавные буквы М + У, тупо вырезанные на дереве, невозможно не заметить. И сердце Уилла замирает. Потому что он знает этот кусок дерева. Конечно, он знает его, он, чёрт возьми, сам вырезал его много лет назад. — Э-э, я...

— И если бы она собиралась потерять тебя, я… я думаю, она предпочла бы просто побыстрее покончить с этим. Как содрать пластырь. Майк по-прежнему ничего не сказал. Он тихий. Терпеливый. Даже в каком-то смысле… бесстрастный. Чертовски устрашающий и такой… такой красивый. Он – сердце Уилла, сидящего напротив него на заднем сиденье фургона для доставки пиццы Аргайла.

С тех пор, как Уилл подарил Майку картину, Майк ведет себя… странно. Стоит ближе к Уиллу, дольше задерживает взгляд, но это же ничего, правда? Ничего, на чем Уилл мог бы позволить себе остановиться. Ну, до тех пор, пока Майк не начнет его целовать.

Уилл Байерс совершенно не умеет флиртовать. Нет, честно, он просто ужасен в этом, если Вы сомневаетесь — спросите Майка. Сразу поймете, что Уилер ещё ни разу не догадался о том, что с ним флиртуют. Или пять раз, когда Уилл проявлял чудеса своего обаяния без особого успеха, и один раз, когда флиртовал Майк и это действительно к чему-то да привело.

Уилл действительно не должен был удивляться, что оказался следующим. В конце концов, последние три года были для него сплошным невезением, вселенная как будто жирными буквами написала на бумажке «пни меня» и повесила ее ему на спину.

Однажды Майк и Уилл тайно проводят время наедине в комнате Уилла, когда Дастин внезапно решает созвать партийное собрание по рации.

Он готов услышать его рёв, его оскорбления и насмешки, но только не это жалостливое, слишком человеческое переживание, от которого отмыться нельзя. Боже, да хоть упрёки и принижения, лишь бы не эту боль в чужом голосе.

Аластор ненавидел его настолько, что был готов пересечь черту разумного. И однажды это случилось.

У Вокса снова короткое замыкание. Валентино и Вельвет решают покопаться в его вещах с мыслями найти порно или шантаж, что угодно. Все, что они могут использовать это компьютер Вокса, на котором находят 12 терабайт всего, что связано с Аластором.

Уиллу шестнадцать и ему кажется, что вся его жизнь ограничена альбомом, лежащим на коленях и простым карандашом в руке. Многочисленные страницы альбома почти полностью заполнены набросками невероятно красивых глаз. Глаз всегда смотрящих в сторону.

Майк с Уиллом едут домой в Хоукинс из Университета Индианы и вдруг решают сделать срочную остановку.