Тэхёну снится сон.

Что если самые настоящие и ужасные монстры живут среди нас? Что если они используют Хэллоуин для того, чтобы слиться с толпой празднующих в жутких костюмах? Ведь только в этот бесшабашный праздник никто из людского мира не заподозрит подвоха.

Прошел год с тех пор, как Чимин начал встречаться со змеем Тэхёном. Чтобы узнать мир монстров получше, он напросился к ним на вечеринку, на их собственный Хэллоуин.

— Нахрен их! — Чимин утирает слёзы, чтобы допить шампанское до дна, а после всунуть ещё одну виноградину за щёку. — Верно, — Тэхён салютует бокалом лучшему другу, выражая возмущение, вызванное поступком бывшего Пака. — В бездну козлов! — Уж лучше я тогда с омегой встречаться буду... — А ты сможешь? — усмехается, глядя на припухшее от слёз лицо. — Сомневаешься?!

Тэхëн старался быть хорошим другом вплоть до момента, когда Чимин объявил о скором разводе.

Не всё так просто, как кажется на первый взгляд, да? Или как там говорят... Возможно ли, встретившись по разные стороны баррикад непримиримыми врагами, нащупать общую цель? Сработает ли правило «враг моего врага — мой друг» ? Возможно ли, пройдя точку невозврата, забыв, потеряв себя, вернуться назад? И главное — стоит ли? Людям, казалось бы ничем не связаным друг с другом, предстоит ответить на эти вопросы и умудриться не сдохнуть в процессе.

Один весьма способный, очаровательный колдун встречает на хэллоуинском празднике весьма приставучего, обаятельного чеширского кота.

Тэхен — тигр, которому не дает покоя чужой рыжий хвост и хитрая мордашка, а Чимин — лис, который узнает эти полоски из толпы. Повседневное противостояние главарей двух хищных школьных банд.

— Эй, мышонок, — слышит Чимин за спиной и останавливается. Он медленно поворачивается к Тэхёну, который одной рукой обнимает девушку за талию, а второй подзывает его к себе. — А ты кто тогда? — зло спрашивает Пак. — Петух? Ким, а потом и вся его шайка начинают громко смеяться. — Я ястреб, — резко прекращает смеяться Тэхён и в его голосе ни намека на шутку. — А знаешь, что едят ястребы? — щурит глаза Ким и клацает зубами. — Правильно, мышат. Таких беленьких, сладеньких, чудесных мышат.

Тэхён, желающий вновь увидеть понравившегося ему идеального альфу, и Чимин, выбравший того же, чтобы провести надвигающуюся течку, вынуждены оба слегка изменить свои планы.

– Твой сталкер аккаунт обновил, - задорно докладывает Хосок. – Ты здесь сидишь в библиотеке. Это ведь вчера было, верно? – смеется старший, а Чимин совершенно не понимает, что смешного в том, что за его другом следят.

Тэхён пробует Грейпфрутовую Технику на Чимине. Ничем хорошим это не заканчивается.

— Я не… я не… почему вы все старше? — спрашивает Тэхён ломающимся голосом. — Хён, сколько тебе лет? Что-то неузнаваемое мелькает в глазах Юнги, но исчезает, прежде чем Тэхён может расшифровать. Юнги переглядывается с Хосоком, после возвращает свой взгляд на Тэхёна. Его голос мягок, когда он спрашивает: — Какой сейчас год, Тэ? Тэхён тяжело сглатывает, говорит: «2015?» — выходит вопросительно, потому что внезапно он не совсем уверен. — Дерьмо, — говорит Чонгук.

Чимин засыпает с одной ясной мыслью: обойдешься, Ким Тэхен.

Тэхен и Чимин соревновались друг с другом столько, сколько себя помнили - за лопатку в песочнице, когда им было по пять, за наивысшую оценку по литературе, когда им стукнуло десять, за поцелуй самого красивого альфы... Друзья называли их кошкой с собакой, вечно дразнили и смеялись над тем, что оба друг без друга не могут. И, может быть, Тэхен посмеялся бы над этим, если бы доля правды не крылась за дурацкими шутками Юнги и Чонгука. Он ненавидит Чимина так же, как сильно любит.

В этом году змей Тэхён решил отпраздновать день рождения не в городе, а дома у своих друзей, кролика Чонгука и орла Намджуна, в чудесном местечке в глухом лесу у озера.

Тэхен крепче прижимает к себе Чимина и совершенно не хочет его отпускать.

Мир погибает. Люди падают в бездну, катится к чертям весь моральный уклад жизни. Гаснет свет вокруг них. Остаётся лишь искать путь и распутывать клубки, чтобы не потонуть во тьме тайн и опасностей.

Чонгук влюбляется в барабанщика, играющего в группе его старшего брата, и это безнадежно ровно настолько, насколько прекрасно.

Тэхён издевается над соседским геем Чимином, желая стереть постоянную улыбку с его лица. Но однажды что-то идет не так...