Как объяснить влюбленному в него Чонгуку, что вампир и оборотень не могут быть парой, Тэхен не представляет совершенно, вместо этого начиная понимать кое-что другое: влюбиться в того, в кого, казалось бы, не стоит, очень и очень просто.

Чонгук уже почти год ухаживает за приезжим колдуном. Ухаживает по-волчьи: то дрова наколет; то воду натаскает; то дичью, добытой на охоте, угостит. В этот раз решает подступиться к непреступному упрямцу с помощью бабушкиного пирога. Бабушкин пирог же поможет?

«Если впустишь котолака за порог — не смотри ему в глаза, не жми руку и не называй своего имени!»

Чонгук не может перевоплощаться. >Но он мирится со своей ущербностью всё это время, пока Тэхён называет его своим.

«Про младшего сына короля известно не так много: он пропал во время сумятицы, что настигла дворец в начале осени. Никто не знает, что с ним случилось: умер ли он, настигнутый проклятьем, или же просто сбежал; кто-то рассказывает, что его видели верхом на огромном волке, бегущем прочь из дворца, а кто-то поговаривает, что он обратился в волка сам… К сожалению, мы этого уже никогда не узнаем».

У него волосы цвета сахарной ваты, не исчезающая с лица улыбка и совершенно несерьёзный вид. И это причины, из-за которых никто не верит, что он станет вожаку подходящим спутником жизни. Однако, пять ситуаций доказывают, что первое впечатление ошибочно.

Чонгук испёк пирог, чтобы поприветствовать своего нового соседа. Но он совсем не был готов к тому, что человек, открывший ему дверь, будет таким... Эм... Вау?

Что скрывает мой сосед по комнате?