Азазель - киллер, унёсший множество жизней. Шерлоку Холмсу предстоит поймать его, но хочет ли он этого на самом деле?

Джон - эмпат, и пытается это скрывать. У него хорошо получается, но взамен умению разбираться в чужих чувствах иногда нужно отдавать умение разбираться в своих. К тому же, есть так же Шерлок.

Джон Ватсон живет в Лондоне в полном одиночестве наедине со своей целительской силой, с которой он едва способен справиться. Его жизнь с магией, до и после знакомства с Шерлоком.

В каноне Шерлок – из аристократической семьи, а Джон имеет более простое происхождение. Но что, если он – из королевской семьи или, по крайней мере, весьма к ней близок?

Сержант объясняет Салли Донаван, что в паре детектив-блоггер не Шерлок является более опасным.

Все считают Джона Уотсона совершенно обычным, даже заурядным, человеком. А что если это не так? Что если Джон тоже гений, может, даже получше великого консультирующего детектива Шерлока Холмса и гения преступного мира Джеймса Мориарти?

- Кто ты? — в его голосе сталь. И не скажешь что этим же голосом он часа три назад жарко умолял меня не останавливаться. Шерлок отложил телефон и смотрит на меня так, словно видит впервые. За холодом его глаз, обшаривающих меня в поисках хоть какой-нибудь информации, я вижу страх, почти панику. Непревзойденного гения обвели вокруг пальца. Кто бы мог подумать, надо записать в блог. Оглядываюсь назад, словно он мог обращаться к кому-то за моей спиной. - О чем ты?

После ранения Джон обнаруживает в себе способность говорить с мёртвыми. Используя свою способность, Джон помогает полиции: "берет показания" у убитых жертв и пытается с помощью этих сведений решать сложные случаи. Шерлок Холмс считает медиумов и экстрасенсов жуликами и убежден, что Джон только мешает работать специалистам. Лестрейд старается их не сталкивать, но в сложных случаях прибегает к помощи обоих.

Многие отмечали странную вещь: в присутствии Джона Уотсона боль, какой бы сильной она ни была, исчезала или же уменьшалась настолько, что казалась несущественной. На самом деле Джон не умел устранять чужую боль. Он мог только взять её на себя.