AU, где события арки поезда развернулись иначе.

Просыпаться с мыслью о том, что всё закончилось.

Люди, на сколько они могут быть глупы и жестоки, что даже, самого светлого ребёнка, готовы прогнать из деревни, из-за какого-то родимого питна на лбу.

Миссия пошла не так, как планировалась.

– Ренгоку-сан.... Кто-то зовёт его. Кёджуро изо всех сил пытался разглядеть кто это был, но все тщетно. Все что он смог увидеть, это бордовые волосы.

—Ренгоку-сан! -слишком уж высоким и мелодичным голосом вскрикнул Танджиро, отходя назад и пытаясь вырвать руку. Ренгоку заводит руку за чужое тело и притягивает за талию к себе. Чужие густые брови взмыли вверх, когда чужое тело с ощутимыми формами прижалось к его...

И пусть ему чертовски больно, пусть смерть совсем рядом — дышит в затылок и смотрит голодными глазами. Но он должен спросить. — Камадо, мальчик мой, ты станешь моим цугуко?

После миссии в Квартале Красных фонарей, Танджиро следует провести реабилитацию. Навряд ли он будет один в это время.

Танджиро плохо спится, потому что в поезде слишком много людей, и он не выносит такого количества запаха. Когда он просыпается, он понимает, что прислонил голову к плечу столпа пламени. Он в ужасе. Он вторгся в личное пространство столпа! Как неловко... Но Ренгоку это не беспокоит. На самом деле, ему это нравится.

Танджиро провожает Незуко, которая идёт продавать уголь, в город, а сам вместе с младшим братом отправляется в лес за дровами. В лесу он чувствует запах иного существа, не похожее на человека. Ночью существо приходит к семье мальчика, желая убить их. Самого Танджиро обращают в демона, создание, поедающее людскую плоть. Теперь им с Незуко предстоит отправиться в долгое и тяжёлое путешествие, чтобы найти убийцу своей семьи, а также обрести любовь и настоящих друзей.