В волшебном мире орудует группа контрабандистов. Глава Аврората — Гарри Поттер — собирает людей, чтобы расследовать это дело. При чем тут Драко Малфой? Почему «сверху» отдан приказ взять его в команду? Почему Поттеру нельзя просматривать его досье? И где он был десять лет после окончания войны?

Гарри Поттер терпеть не может День влюбленных.

Гермиону Грейнджер безумно тянет к Драко Малфою. Так как судьба сведёт их вместе, у него не останется другого выбора, кроме как поддаться своим чувствам к ней. Переживет ли их любовь натиск надоедливых и любопытных друзей, смертоносного зелья и новой угрозы, которая неожиданно нависла над всем волшебном миром?

Гермиона не хотела детей. Она даже разрушила отношения с Роном из-за нежелания становиться женой и матерью в ее-то годы. У нее же вся жизнь впереди. Все успеется... Ага, как же! Итак, ей 24, она молодая, независимая и очень самостоятельная — ей это нравится... Ну и немного беременная... — вот это ей совсем не нравится!

Теодор Нотт с удивлением наблюдал, как Малфой загоняет Грейнджер в нишу и заботливо заворачивает ее в свой шарф, пока она не оказывается покрытой от плеч до кончиков ушей зеленым и серебристым. — Сегодня идет снег. У тебя есть хоть капля здравого смысла, или ты решила игнорировать его, потому что он не напечатан в твердом переплете? — язвительно спросил он, придвигаясь ближе и поправляя свой шарф так, чтобы Грейнджер было в нем удобно.

Спустя несколько лет после войны Драко Малфой, оставив за спиной ошибки прошлого, переезжает во Францию. Устроившись аврором в местное Министерство Магии, он ежедневно борется не только с преступностью, но и со своими внутренними демонами, пытаясь доказать, что действительно заслуживает этого второго шанса. Но будет ли он готов ещё раз сразиться со своей тьмой, когда получит призыв о помощи в расследовании от главы Аврората Великобритании Гарри Поттера?