На территорию Хогвартса заплывает русалка из Тихого океана. Том не может оставить это без внимания.

В мире, где Том - сирена, никогда не существовало Воландеморта, но чета Поттеров всё равно погибла. В погоне за тем чувством открытия нового мира в далёком детстве Гарри после выпуска связывает свою жизнь с нечто доселе ему неизведанным - бескрайнем морем и тварями, что обитают на дне.

Волдеморт слишком поздно понял, что же было с его заклятым врагом не так. Маг уже был в ловушке и его полный обожания взгляд, направленный на это чудовище, был тому верным подтверждением. И только запах кровавого смрада и багровые пятна на кофте Мальчика-Который-Всё-Таки-Умер напоминали мужчине... о чём же они напоминали? Волдеморт крепче прижался к Гарри, не в силах ответить на этот вопрос. Волшебнику было так страшно, что даже мысли бежали прочь.

Ведомый любопытством, Гарри выплывает из глубин Черного озера, чтобы увидеть людей. Заветы родителей и старейшин остерегаться замка становятся все тише и тише по мере того, как он смотрит на чудесного, беззащитного человека, глазеющего на него снизу вверх бездонно-черными глазами. Гарри не рассчитывал, что одержимость окажется взаимной. Десятикратно и смертельно более сильной.

Гарри с детства готовили к роли "жертвы" для высшего демона - лорда Воландеморта. К ритуалу было подготовлено всё до мельчайших деталей. Что могло пойти не так?

Он не думал, даже не подозревал, о том, что способен влюбиться. По-своему, возможно максимально по-дурацкому. Да и в кого? В какого-то школьника-неудачника, который без него так и остался бы никем? Сама эта мысль забавляла. Хищник влюбился в жертву, как нелепо!

Народ, некогда знавший лишь страдания и слёзы — костяные бабочки. Их мясо и кровь сладки как мёд, их тела — проводники древнейшей магии. Съев плоть одной, волшебник становился мощнее в два, а то и в три раза; и силы эти затуманивали разум. Мир обернулся для бабочек, которые когда-то любили людей, самым настоящим адом. По сей день их раса считается вымершей. Или...