Как сильно изменилась бы история, если бы события в Сиэтле произошли достаточно рано, чтобы Натаниэль оказался в Калифорнии в одно время с Эндрю? Что, если бы их пути пересеклись? Что, если бы первое обещание Эндрю было дано не Аарону, а Натаниэлю?

Старшая школа-au, в которой все вокруг Нила в замешательстве относительно его новых отношений, а Эндрю очень интересно реагирует на то, что Нил начинает встречаться с кем-то другим.

Ухудшение физического состояния при отвержении связи со своей истинной парой — естественная реакция организма. Неконтролируемая тяга не позволяет жить как раньше, природа диктует свои правила, но Нил уверен, что его упрямство окажется сильнее всего этого.

- если ты окажешься серийным маньяком , я лично прирежу тебя ночью - пробубнил Эндрю . От обсурдности его слов , с учетом того что это Натаниэль чуть не выпотрошил его несколько дней назад, Нат рассмеялся и был похож на гиену.

Нил Джостен – идеальный лжец, способный водить за нос любого: фальшивое имя, непримечательная внешность, скучное прошлое, не вызывающее вопросов и подозрений. Всё продумано до мелочей. Эндрю – альфа, настроенный против всего мира – не верит ни единому его слову и намерен докопаться до правды.

Эндрю был счастлив только пять лет, живя под опекой Бетси, но, когда она погибла, он отправился в путешествие по всему миру, ища силы и изучая магию, чтобы отомстить. Эндрю не был уверен в том, как оказался в лесу и из-за чего у него случился чуть не убивший его магический выброс. Эндрю не знал, почему проснулся в доме стаи Ваймака в штате Вашингтон на севере страны. Эндрю не понимал, почему этот красный волк вел себя так странно, и что происходило с его силами. Но он собирался разобраться.

Натан ненавидел бесполезные вещи, но ещё больше он ненавидел ложь. Это Мэри уяснила быстро. Ей тяжело объяснить, почему она всё равно чувствует комфорт возле Натана, а потому уход от него даётся тяжело. Кто же знал, что покинув свою пару, женщина явит на свет самого неугомонного из Хэтфордов. И неужели, самый храбрый рыжик на деле трусливый кролик, что боится за себя и других..

Нилу пришлось согласиться на странную просьбу Элисон — сходить на свидание вслепую в книжном магазине. Он не заинтересован романтическими отношениями, но всё же приходит на встречу. Только вот, он принимает консультанта в магазине за человека, с которым у него назначенно свидание. А после, Нил, почему-то, не может отказать себе в удовольствии прийти ещё на пару свиданий в этот магазин, чтобы случайно пересечься с этим консультантом.

Нил привык к нападкам Рико и его друзей-гиен, привык ходить приклеенным к стенам и скрывать свой запах. К чему он точно не привык, так это к группе сверстников, которые ведут себя с ним мягко и помогают на каждом шагу, то обнимая, то помечая запахом, будто они одна ласковая стая.

Если бы Эндрю знал заранее, к чему приведёт его ревность, он бы давно нашёл повод.