На вечеринке после свадьбы Ино и Сая, изрядно выпившие Какаши и Наруто уединяются в пустой комнате, где с ними случается одна очень нехорошая история.

Во время тренировки Наруто совершенно случайно превращает Какаши... в ребенка. Теперь ему предстоит помочь сенсею вернуть прежний вид. И кто знает, не вызовет ли это перевоплощение осложнений или побочных эффектов у них обоих?..

Сакура показывает собравшимся в гостях у Наруто друзьям новое приложение для смартфона, которое якобы завуалированно предсказывает "судьбу" – того, кто в человека влюбится. Самому Наруто выпадет не очень приятный результат... на первый взгляд. Но настолько ли судьба сурова, или прямолинейна... или нарочита?.. Или нужно просто дождаться доставку пиццы?..

Наруто подозревает, что его сенсею снятся эротические сны. У парнишки тоже шалят гормоны, а обсудить щекотливые вопросы не с кем. Поэтому он пытается уломать Какаши на откровенный разговор. А может и не только на разговор - кто знает, куда пошлые темы унесут двоих озабоченных людей?..

На новогодней вечеринке шиноби Наруто и Какаши вдвоем сидят за барной стойкой: веселиться не хочется. Наруто грустит из-за неразделенных чувств к Сакуре, а Какаши признается, что планировал приударить за одной женщиной, но только совершенно не знает, как к ней подступиться. Ученик воодушевляется и решает помочь сенсею добиться ее расположения. Правда, все идет не совсем по его плану...

Ночью Какаши на телефон приходит сообщение от Наруто – фотография весьма откровенного содержания. А потом – перепуганное: "Это не вам!!!"

Уставшие от одиночества Наруто и Какаши решают съехаться: просто жить вместе, как друзья, чтобы на душе не было так пусто...

Всё началось с очередного рекламного спам-звонка. Наруто поднял трубку и, выслушав его, смог ответить только: "Блин, дядька, вам бы с таким голосом в сексе по телефону работать, а не металл продавать!"

У Какаши есть веская причина сторониться отношений. И пылких чувств своего ученика тоже. Этот страшный секрет он и скрывает под всеми возможными масками. Позволят ли чувства Наруто остаться с сенсеем ради его души, а не лица?

Уставшие после череды миссий Какаши и Наруто отмечают Новый год и годовщину их отношений, попутно обсуждая фантазии... и воплощая некоторые из них.

Совсем не этого ожидал Какаши, когда его вызвал к себе в кабинет новоиспеченный Хокаге. Подойдя к пустому столу, он также не ожидал, что на него вдруг напрыгнут сзади, прижав к столешнице...

Тренировки стихии ветра. Наруто кое-чего не знает. Не знает о чувствах Какаши. Не знает о важности контроля собственных эмоций и организма в целом. И не знает о связи чакры с эрогенными зонами. Благо, у сенсея всегда есть в запасе новый метод эффективных тренировок…

Чудесные тренировки стихии ветра. Наруто настолько поглощен изучением новой техники, для которой ему необходимо разрезать водопад, что совершенно не может спать. Какаши же выпадает нелегкая задача: донести до гиперактивного ученика, что организму нужен отдых. Поговорить, выслушать, успокоить, помочь расслабиться... любым способом.

Какаши хорошо помнил, как Минато-сенсей впервые рассказывал ему про "Обычай самураев" – традицию, которой следовали и шиноби. Про "особую связь" между учителем и учеником, символизирующую "становление мужчиной". Вступить в связь с учителем, затем – с собственным учеником, после чего уже – завести семью с женщиной... Но куда больше третьего пункта юного Какаши волновал первый. Как и волновал его сам сенсей. О втором этапе же он и вовсе не думал. До определенного времени...

Наруто впервые остается один в чужом месте – в оздоровительном санатории, куда его отправляют на лечение. Серая, дождливая осень; бесконечные процедуры; талантливый, но закрытый молодой врач; странный сосед по палате, прозванный другими парнями аутсайдером... а также дичь, творящаяся с наступлением темноты, стоит посмотреть в окно. А Наруто просто надеялся, что его здесь вылечат...

Наруто упрашивает. Какаши не поддается. Почти.

Какаши ведет Наруто на свидание на старую наблюдательную вышку, а после не может перестать думать о произошедших с ними там… минутных восторгах.

АУ про смартфоны в сеттинге Конохи. На этот раз герои решили воспользоваться аноним-чатом для реализации своих потаенных желаний. А, как известно, случайность – самая неслучайная вещь...