Моргана убьет Артура, если Эмрис не раскроет себя. И он это делает...

Во время какого-то из бесконечных квестов Мерлин, Артур и рыцари застряли в храме. Чтобы выйти невредимыми, им нужно назвать истинные имена и титулы. Не так уж сложно, верно? Иногда Мерлин просто ненавидит Старую Религию.

Однажды Артур замечает, как Мордред колдует. Поначалу король сильно злится, но после долгих и мучительных дум решает, что магия может быть не только темным искусством, и, возможно, не все волшебники злые. После долгих споров и совещаний, Камелот решается на переговоры с волшебниками. К его большому удивлению, те оказываются не против заключения мира, но по их словам лишь Король Мира Магии может принять такое серьезное решение и подписать мирный договор с Камелотом.

Несмотря на уверения Гаюса, что Мерлин запредельно много времени проводит в таверне - ни один из рыцарей не видел Мерлина пьяным. Ни разу. Они решают исправить это. Честно говоря, это не самое лучшее решение с их стороны.

Мог ли я когда-либо подумать, уходя из скромного Эалдора в большой мир, что буквально в первые же дни на мои не самые широкие плечи ляжет судьба целого королевства? На востоке есть страшное проклятие: "чтоб тебе родиться в эпоху перемен". А каково это, если ты всегда в их эпицентре? Никому не дано знать свою судьбу, но в одном я уверен точно - скучно мне не будет!

Мерлин на самом деле девушка, но вынуждена это скрывать. А как известно любая тайна даже хорошо скрываемая становится явной. А иногда даже быстрее чем мы на то рассчитываем.

- Его даже зовут не Мерлин! – закричал Артур, снова поворачиваясь к своему слуге, тыча пальцем в его сторону. Мерлин вздрогнул. Артур кое-что узнал. И ему это совершенно не нравится.

Вечно от Мерлина всем что-то, да надо. У любого психика бы не выдержала. Вот как-то раз на очередном приказе бедолагу и понесло...

Действия между концом третьего и началом четвертого сезона. У Артура и рыцарей появляется возможность увидеть все события, что происходили в Камелоте от начала и до конца.

-Отец, я не выйду за него замуж! -Моргана, союз с сыном короля Балинора очень важен. Скажи спасибо, что я не выдаю тебя за короля Лота, этого хромого старика. -Уж лучше хромой старик, чем девятнадцатилетний мальчишка! Еще его воспитывать! -О, моя ты дикарка, - Утер усмехнулся, - хотел бы я на это посмотреть. Я слышал, что этот Мерлин тоже не так прост, как кажется.

Семейная ссора двух магов может привести к непредсказуемым последствиям...