Восемьсот лет назад Фэн Синь погиб, похороненный далеко от того места, где его стали бы искать. Теперь Му Цин управляет югом в одиночку, так и не узнав, что на самом деле случилось с его старым соперником. Но его место на Небесах оказывается под угрозой, когда Цзюнь У дает ему новую миссию: убить Бедствие или заплатить цену неудачи и пожертвовать собственной божественностью.

Новый учебный год - новые неприятности. Се Лянь думает, что очередной семестр пройдёт как обычно спокойно. Однако у кое-кого совершенно другие планы. Во что выльется неожиданная встреча с прошлым и на сколько серьёзными будут последствия?

Раз в 1000 лет все боги и демоны собираются в одном месте - горе Даньфань - где проходит бал тысячи существ. Се Лянь, Наследный Принц небес, впервые попадает на этот бал и встречает на нем некоего юношу, который оказался принцем демонов, Хуа Ченом

Хуа Чэн, что когда-то был спасён юным Се Лянем, восемь лет спустя заявляется на бал-маскарад в поместье Сяньлэ и приковывает к себе его взгляд.

AU, где Му Цин стал Непревзойдённым Князем Демонов, а Фэн Синь остался один на Небесах // Му Цин — прохлада ночи, колкие слова, одинокий алтарь под проливным дождём. Фэн Синь — жар дня, сжатые кулаки, пылко бьющееся под рёбрами сердце. День неизменно сменяет ночь. Жизнь и смерть разделяют мгновение.

Намечтавшись перед сном о Фэн Сине в образе Нань Фэна, Му Цин устраивает собственную «Курильницу» с генералом Наньяном и его младшим служащим.

Бывший гонщик Му Цин устраивается на работу к бизнесмену Фэн Синю личным водителем. Между ними завязываются близкие отношения, однако ошибка прошлого вынуждает их расстаться.

Как всем известно, Му Цин много думает. Многое просто надумывает. До некоторого случайного момента Фэн Синь уверен, что не бывает и секунды, когда мозг поганца не генерирует всякую чушь. И ещё он уверен, что они друг друга ненавидят. А потом Му Цин перестаёт думать, и это переворачивает всё с ног на голову. Фэн Синь не знает, проклинать или боготворить алкоголь.

Привычный мир может измениться в любую секунду. И то, что накануне казалось трагедией, станет воспоминанием, за которое захочется цепляться, чтобы выжить.

Фэн Синь действительно говорил, что Му Цина пора спустить с небес на землю. Однако он точно не имел в виду что-то подобное.

— Я тебя убью. — Злобно цедит Фэн Синь, смотря на расчлененный труп инкуба. — Оно меня укусило, ты должен был прикрывать меня! Ты, кусок говна, оно меня укусило! (или Фэн Синь охуенно проводит время.)

Расставшись с Се Лянем и Фэн Синем, Му Цин продолжил самосовершенствование и вознёсся на небеса. Прошло несколько сотен лет, но даже после поисков он так и не нашел своего бывшего господина и его телохранителя. Но однажды на юге появляется демон по имени Южное бедствие, Му Цин спускается с небес, чтобы с ним разобраться, и узнает в демоне бывшего соратника.

Му Цин приезжает в Южный Нань на обучение. В этом государстве уже как год правит молодой император Фэн Синь. Весь двор, знает о том, что император "обрезанный рукав", и даже содержит пару наложников. Что будет, если император безумно влюбится в "прямого", хладнокровного господина Му? И кто же такой этот Му Цин?... Спустя три года прибывания Му Цина в Нань, между Севером и Югом начинается война. На этом придется расстаться и, наконец, выполнять свой долг...