Виктор перманентно болен. С кончины Скай — душевно. Паранойя с каждым днём усиливается, подначивается и подстрекается. Он не может отпустить её. Не может отпустить и вину за гибель. В один из бесконечных дней к нему всё же приходит Джейс. За расследование «исчезновения» мисс Янг взялась Кейтлин.

Демонстрируя концепцию хекс-перчаток, Джейс чувствует себя самым неразумным человеком, с которым только доводилось работать Виктору. Просто идея, даже без чертежа. Но взгляд коллеги загорается.

Лицо напротив вдруг резко меняется. На нём играет восхитительно заговорщическая улыбка. Джейс прикладывает указательный палец к своему рту. И Виктор чувствует. Ботинок, легший на ногу и разом выбивший воздух из легких.

Новое оборудование откалибровано и настроено. Джейса заносит в пространные разговоры о детстве, не несущие пользы исследованиям. Талис решил утаить от Виктора результаты собственных исследований. Вскрывается глубокое недоверие и привычка обоих работать в полном одиночестве.

Виктор умирает. Одна из альтернативных вселенных, в которой он не пробует мерцание, резкого скачка в развитии хэкстека не случается, и события развиваются наихудшим образом.

Неожиданная, почти случайная поездка в Хоукинс спустя много лет обернется для Уилла тем еще испытанием, и дело не в Изнанке. Майк, который должен быть в Чикаго со своей женой и работой редактора в издательстве, почему-то живёт в их родном городке один, работает учителем, и никто из партии не в курсе, что так сильно изменилось в его жизни за те четыре месяца, что они не виделись. Объясняясь, Майк расскажет не только про измену и развод, но и про свою первую любовь. И это перевернет все.