Фик написан на челлендж по заявке: Мерлина начинает преследовать призрак двоюродного дедушки Артура. Отпуская при этом сальные шуточки. К счастью — или к несчастью — только Мерлин слышит его.

Мерлину спускалось с рук абсолютно все, потому что долго злиться на него было сложнее, чем спорить с Морганой. Возможно, дело было в том, что Эмрис – самый могущественный волшебник, когда-либо ступавший по земле. И его очаровательным чарам не мог сопротивляться ни один смертный. Даже венценосный. Но для Артура, пребывающего в счастливом неведении и скорбном расположении духа, вся магия Мерлина заключалась лишь в удивительной способности одной улыбкой выбивать из него гнев, как пыль из коврика.

Фик, в котором есть: гигантские уши, заклинания, приводящие к неожиданным последствиям, маленькая рисованная фигурка Артура, а также несколько неуместных и парочка очень даже желанных признаний.

Мерлин находит в лесу золотую подвеску, на которую наложено заклинание. Все мужчины сходят с ума от одного взгляда на мага. Все, кроме Артура, которого такое положение вещей, кстати, не устраивает.

Что было бы, если бы Артур узнал о магии Мерлина чуть раньше? А была бы легенда. Канон-АУ, пост-третий сезон. После предательства Морганы Артур пытается восстановить королевство из руин, в то время как Мерлин не может найти для себя место в изменившемся Камелоте — Камелоте, где наконец-то разрешена магия.

Артур не умер, магия Мерлина оживила его, и лодка вернулась к берегу. А теперь Артуру и Мерлину предстоит дорога домой, в Камелот.

Каждые семь лет Камелот приносит в жертву одну девственницу, дабы избежать страшного проклятья. А когда все девственницы в Камелоте внезапно закончились, место той несчастной придётся занять девственнику.

Артур солгал колдунье, в ответ на что та наложила на принца проклятие правды. А неловкость все нарастала.

Когда твой сосед — несносный, язвительный девственник с синими глазищами и очаровательными ушами, утверждающий, что с ним тебе не светит так же, как солнце не светит ночью, сложно не влюбиться. Огрызаясь в ответ, остаётся только любить втихаря, ждать чуда или наступления полярного дня, когда солнце не садится за горизонт.

- Мерлин, сейчас я сделаю то, что делают девки, но противятся делать миледи и дамы. Я хочу, чтобы ты запомнил каждое прикосновение и движение. Потому что, когда-нибудь, я попрошу тебя об ответном наслаждении. Смотри на меня Мерлин, смотри.

В преддверии Рождества Гвейн зачитывается сетевой литературой, Моргана заботится о Мерлине, Мерлин снова дерётся и бесконечно скучает по Артуру, а Артур... Что делает Артур в Нью-Йорке наверняка не известно никому.