— Если ты умрёшь, это не так страшно. Но что будет, если он сделает то же, что и со мной? — слова даются Эндрю с трудом. Даже не из-за мертвеющих голосовых связок — ему эмоционально больно вспоминать свою смерть. Нилу тоже — он присутствовал рядом в тот момент. Это он видел всё это своими глазами, его губы шептали слова молитвы, которую он, казалось, давно забыл, его дрожащие пальцы впивались в ладонь, оставляя на руке кровавые полумесяцы от ногтей. Это он отчаянно желал, чтобы Эндрю не выжил.

Скарамучча ощущает вину, когда слышит чужой задушенный кашель, но тут же раздраженно цокает языком и бьет снова — сам виноват. Это его выбор: получить в лицо, обтереть кровавую струйку и все равно остаться, как пес на цепи. Никто Кадзуху не держит. Разве что за горло в три часа ночи, когда Скарамучча вбивает его в кафельный пол до синяков и до одури сладких стонов. Или за волосы, когда Кадзуха сжимает горло вокруг головки его члена. Или за идиота. Но это уже совсем о другом.

Эндрю и Нил старые друзья детства, которые пронесли эту дружбу сквозь года расстояния и отчужденности. Их встреча настолько случайна, что кажется подстроенной. Но возможно ли узнать друг друга через 13 лет?

Пять раз Казуха искренне недолюбливает Скарамуччу за все: поведение, манеры, внешность, да что угодно. И один раз эта ненависть затмевается чем-то совершенно другим и непонятным.

Палач, Адепт, Защитник Якса… Как только Сяо не называли на протяжении долгих лет. Вся его жизнь — это вечная борьба, в которой, как он думал, не найдётся места свету.

Кадзуха всегда плохо понимал человеческие чувства. С любовью у него вообще была напряженка. Пока не появился Скар. Пока в груди не начало плавиться воском, пока собственные перебинтованные руки не стали просто отвратительным напоминанием, пока холодный ветер с крыши не остался только в его памяти. И тогда явно стало ясней.

После получения Сердца Бога, Скарамучча без дела оседает на окраине города Инадзумы. Но в один дождливый вечер к нему на порог с котёнком на руках заявляется незнакомый юноша, что позже окажется наследником погубленного Скарамуччей клана, а так же очень похожим на его друга из прошлой жизни. Скарамучче предстоит выяснить, является ли его новый сожитель таким же призраком прошлого, как и он сам, насколько велики его грехи перед возлюбленным, и к чему приведёт сокрытие правды до самого конца.

В церкви ходила легенда: «Дабы молитвы наших чистейших сердец достигали небес и божества, которому мы все служим, один из детей обязан стать свидетелем. Самый чистый, выбранный Богом, он сможет пережить испытания, уготованные душе. Он сорвет планы демонов и станет мессией для нас». Время шло, легенда ушла, покрытая мраком памяти, но высшие силы ничего не забыли. Они следят и ждут своего часа сразиться друг с другом за душу лишь одного.