Каким-то образом лето 1985 года Майк Уилер решает провести в глубинке штата Вайоминг, на семейной ферме Байерсов. Вместе с работой на ферме, он пытается разобраться со своими проблемами, главная причина которых — он сам.

Партия играет в комбо-игру «Поцелуй, Женись, Избегай/Трахнись, Женись, Убей». Это заставляет Майка погрузиться в свои подавленные чувства к Уиллу, которые взрываются, как вулкан. Особенно, когда Майк все еще встречается с Эл, а Уилл заводит парня после того, как признается всем во время битвы за спасение Хокинса. Уилл пытается поступить правильно. Но видите, Майк? Что ж, иногда лучшие друзья могут оказывать плохое влияние и способствовать этому. Иногда ваш лучший друг может быть и вашим худшим.

Уилл и Майк идут с друзьями в кино

Майк Уилер - известная рок звезда, печально известный тем, что употребляет наркотики, блистает и, что самое интересное, встречается с фанатами (иногда с несколькими за один вечер). Все одержимы им, и Уилл, похоже, единственный человек в мире, который его ненавидит. Его мнение значительно пошатнулось, когда он и остальные участники группы пришли на один из его концертов и увидели его вживую…

Уилл никак не мог представить, что под угрозу их с Майком отношения поставит туалет.

Байерс + Уилер = навсегда. Именно эту хрень приходится прочитать Уиллу Байерсу с коры векового дуба в парке «Реджент», пока остальные ищут пропавшего пса Дастина, и ему хочется провалиться под землю от неловкости и стыда. Потому что вот уже три года, как Уилл влюблен в своего лучшего друга. Безответно. И совершенно безнадежно.

Чтобы помешать Уиллу стать сосудом для слежки Векны через их общую связь каждый раз, когда у него покалывает шея, Майк должен прикасаться к Уиллу, чтобы отвлечь от влияния Векны. Это может быть рукопожатие, объятия или даже сеанс объятий. Это неловко и для Майка, и для Уилла, особенно потому, что Майк все еще встречается с Эл, а Эл горячо поддерживает это, если это нужно для безопасности Уилла. Но быть временным лекарством Уилла — не единственная проблема Майка. Он скрывает симптомы проклятия.

Потребовалось время, чтобы сориентироваться. Он привык просыпаться от шума и вибрации, но не от прикосновений. Как обычно, он плотно прижимался к стене, чтобы сохранить расстояние в несколько дюймов между собой и Майком. Но не сейчас. Потому что Майк перекатился через кровать и обнимал Уилла сзади. Его голая грудь прижималась к обнаженной спине, одна рука была закинута на талию, и он что-то бормотал Уиллу в затылок.

Неожиданная, почти случайная поездка в Хоукинс спустя много лет обернется для Уилла тем еще испытанием, и дело не в Изнанке. Майк, который должен быть в Чикаго со своей женой и работой редактора в издательстве, почему-то живёт в их родном городке один, работает учителем, и никто из партии не в курсе, что так сильно изменилось в его жизни за те четыре месяца, что они не виделись. Объясняясь, Майк расскажет не только про измену и развод, но и про свою первую любовь. И это перевернет все.

Хоппер не до конца понимает, что видит, когда Майк считывает каждое изменение в позе Уилла, как ограждает его от всего, что находит неприятным и непонятным. Или Развитие отношений между Уиллом, Майком и Эл глазами Хоппера.

Он выглядит совсем юно, хотя у них едва ли год разницы, просто время не оставило на нем такой огромный отпечаток: щеки мягкие, кожа чистая, насколько может быть у подростка, здорового цвета, даже румяная. На него невозможно не смотреть, но чем дольше Майк смотрит, тем больше хочет наконец обнять своего Уилла, другого. Он начинает от страха сомневаться в своём решении переместиться сюда.

— Итак, — говорит Уилл и сглатывает, прогоняя застрявший комок в горле, — значит, у тебя есть девушка? — Майк застенчиво краснеет, отводит взгляд, и поднимает руку, нервно потирая затылок. — Эм, не совсем. — Уилл хмурится. — Кто тогда? — спрашивает он, чтобы отвлечься от явно разрушительного хода мыслей. Майк нервно встречается с ним взглядом. — У меня нет девушки, — повторяет он с легкой горечью, — но есть… парень. / У Майка есть парень, который сводит Уилла Байерса с ума.

...— Что ? — Спросил Уилл. Он посмотрел туда, куда смотрел его отчим. Дерьмо. Из под кровати торчал кроссовок, да и не только он... Или Как Хоппер отыскал Майка у Уилла под кроватью.

Наступил конец света, а это значит, что Уиллу пока приходится жить в доме Уилеров с Майком и Эл. А еще, что его жизнь вновь грозит превратиться в кошмар, где он постоянно чувствует себя третьим лишним и чуть ли не невидимкой для Майка. Пока однажды Джонатан не дает ему 20 долларов, чтобы тот сходил на распродажу в центр, и там он знакомится с Тобиасом, таким же увлеченным искусством, как и он сам. И вскоре они начинают встречаться. А Майк вдруг начинает обращать на него внимание.

Майк и Уилл инсценируют помолвку, чтобы получить скидку на День святого Валентина. По крайней мере, так думает Уилл.

Уилл нашел в комнате Майка письма, адресованные ему. Несмотря на то, что он знал, что не должен их читать, любопытство Уилла побудило его открыть эти таинственные письма, спрятанные под кроватью Майка. Содержимое определенно не то, что ожидал Уилл.

Ну, было неудивительно, что девчонки дарили Уиллу столько валентинок. Все просто — он был добрым, милым, талантливым. Конечно, девочки его замечали. Конечно, они хотели подарить ему валентинку. Майк и сам хотел этого.

Уиллу на его долю выпадает слишком много, все детство - марафон на выживание, поэтому теперь, попав в разум Векны, единственная мысль Уилла - пусть все исчезнет. Ведь если он закроет глаза, его привычный мир закроет глаза вместе с ним?

Уилл остается с Дастином подольше и тоже слышит русский код.

Столько лет он ждал, столько лет надеялся и в самый последний момент, когда он был готов окончательно отпустить Майка, тот сказал, что его чувства взаимны. Столько бессонных ночей, уткнувшись носом в подушку проводил Уилл и эта подушка повидала столько слёз, столько эмоций, от бессилия до злости, от ненависти до любви. Даже с Джойс он делился меньше, чем с ней. И вот теперь, перед ним сидел Майк. Его любимый Майк. И он был выбит из колеи.