Действия происходят после захвата шаньюем императора. Гунн неожиданно предложил мир, естественно с некоторыми условиями.

Когда шанью ранит Фа Мулан, он ранит и себя. Желая сохранить свою жизнь, гунн ловит её и сажает в клетку.

- Мулан! Мулан! - едва солнце начало подниматься, в юрту ураганом ворвался маленький дракон, в спешке переворачивая все вещи в отчаянной попытке найти подругу. - Мулан! Кое-как в юрту залез сверчок и тут же огляделся в поисках друга, что уже успел перевернуть вверх дном половину вещей. Сверчок вздохнул, покачал головой, подошёл к истерично кричащему Мушу и подёргал его за хвост. Дракон тут же оглянулся и возмущённо посмотрел на сверчка, что лишь показал лапками в сторону кровати.

Ли Шанг решил узнать, как обстоят дела с его бывшей подчинённой в чужой стране.

Мулан, оставшаяся одна на снежном перевале после предательства армии, встречает Шань Ю, вождя гуннов. Вместо смерти он предлагает ей союз и брак, чтобы положить конец войне. Мулан, несмотря на сомнения, принимает предложение, осознавая, что только вместе они смогут остановить страдания своих народов. В итоге она находит больше чем искала (??

После раскрытия тайны Фа Мулан её мир переворачивается. Империя отвергает её, а друзья сомневаются в её мотивах. Но встреча с Шань Ю — бывшим врагом, который сам отвергнут обществом, — меняет всё. Их противостояние превращается в диалог, а ненависть уступает место взаимопониманию.

После великой битвы, где армия Шань Ю была разгромлена, а сам он оказался в плену, Мулан возвращается домой как герой. Но, несмотря на все признания и славу, её сердце остаётся пустым, и она не может забыть того, с кем сражалась. Шань Ю, оставшийся живым, решает следовать за ней и наблюдать за её жизнью, и, несмотря на их прошлое, между ними начинается сложная и удивительная связь.

Будем реалистами: Мулан не скачет спасать Китай с серьезным ранением, а выжившие гунны кучкой не нападают на столицу. Все остаются на горном перевале, только гуннов не кучка, а всего один. Два, если считать сокола.