После совместной миссии с Лолой , Натаниэль теряет полностью слух. Натан в полном гневе отрекается от сына с инвалидностью и прогоняет его. Мэри хотя чем то помочь сыну отдает ему папку, что очень ему поможет в будущем. Натаниэль не собирается быть просто мальчиком с инвалидностью, поэтому ищет себе дело в уже знакомой сфере.

Нил Джостен уже семь лет находится в программе защиты свидетелей, работает медбратом в отделении неотложной медицинской помощи и избегает близких отношений с кем бы то ни было. Когда в больнице появляется Эндрю Миньярд с вывихнутым плечом, мир Нила переворачивается.

Эндрю Миньярд и Нил Джостен – заклятые враги. Их неприязнь началась уже давно и продолжается до сих пор.

Мысли, сны и кошмары всегда возвращали его в три места: особняк, ставший почти домом, психоневрологический диспансер и на песчаный пляж Калифорнии. Покидая каждое из этих мест, он собирал себя по кускам, вновь и вновь обретая новую зависимость. Объятия пледа с кружкой чая, антидепрессанты, сигаретный дым. AU, в котором Нил на таблетках, а не Эндрю.

— Каркнул ворон, — сторонний слушатель бы на это подумал, что Нил бредит, но не Стюарт, потому что именно Стюарт предложил использовать строчку из стиха Эдгара Аллана По в качестве опознавательного знака, что оба собеседника — те, за кого себя выдают. — Nevermore, — выдохнул Стюарт. Он замолчал на долгие секунды, и Нил был уверен, что дядя собирается бросить трубку, когда тот продолжил. — Нил? Что случилось? Или AU: После смерти матери Нилу некуда бежать, поэтому он звонит Стюарту.

Голос Ваймака затихает, слова обрываются на полуслове. Все головы поворачиваются, следуя за его взглядом. Эндрю замечает его почти сразу: волосы чёрные, как ночь, волосы мягкие и кудрявые. Под глазом синяк размером с бейсбольный мяч, веснушки рассыпаны вокруг глаз, как взрыв звездной пыли. — Что, черт возьми, случилось с твоим лицом, Нил? — кричит Ваймак, и голос его поражает в наступившей тишине. Нил не останавливается, без оглядки проносится мимо команды и их тренера.

Мэри решила что бежать с ребёнком слишком сложно и оставляет его на пороге приюта. Но спустя пару семей маленькому Натаниэлю наконец-то получилось найти любящую семью./ или что будет если Девид Ваймак усыновит Нила и будет воспитывать как сына.

Натаниэль "Ворон" и вытаскивает из гнезда Жана,Кевина и Рико. Рико нашёл в них поддержу.

Au: в которой под именем Нил Джостен скрывается сразу два человека - Натаниэль и Абрам Веснински. Мэри сбежала с близнецами от Натана, когда им было всего 6 лет, но всё становится тщетным, когда их раз за разом находят люди отца. В их 16-ый день рождения, первое, что они видят, это людей отца, во главе с Лолой. Воспоминания как в тумане, но они отчётливо помнят, как хоронили кости матери на каком-то берегу. Статус близнецов слишком заметен, поэтому они решают существовать под одной личность.

Первая ощутимая наводка Эндрю на давнюю теорию Кевина о существовании вампиров и их причастности к смерти матери Дэя сталкивает его лицом к лицу с настоящим вампиром.

— Что ты почувствовал, когда убил Рико? — Отдачу оружия. AU, в котором Натаниэль и Эндрю — наёмные убийцы.

Нилу двенадцать. Его отец мёртв , мать сбежала, а он сам находится в приемной семье Спиров. Нил не глуп и сразу замечает что в этом доме что-то не так. Опасность близка, но мальчик пообещал себе, что больше не позволит кому-то сделать себе больно. Даже если для этого придется убить.

AU, Эндрю встречает Нила в психбольнице, когда проходит синдром отмены, и замечает похожие шрамы на запястьях.

— Ну и куда же? Кто эти несчастные? — Хэтфорд усмехнулся. — Слышал о Пальметто? — спросил Эрнандес, откидываясь на спинку кресла. — Это где кучка бывших уголовников пытаются расследовать серийные убийства? — усмехнулся Абрам. — Ага. — Эрнандес закурил. — Они совершенно не могут продвинуться. Поэтому ты поедешь туда. — Почему я? — спросил Абрам, нахмурившись. — Потому что ты лучший в своём деле. А ещё потому что ты тоже бывший уголовник. Знакомая среда, так сказать.