Чувствуя себя одинокой, после разговора с психотерапевтом мэр Миллс решает усыновить ребенка. Но единственным вариантом была девочка пяти лет. И, не в силах ждать еще два года, Миллс удочеряет маленькую Эмму.

Эмма Свон - лучший детектив департамента полиции Бостона , но мало кто знает , какая драма скрывается за маской бравого офицера. Предательство, боль и смерть любимого человека. Что ещё жизнь приготовила на долю одного человека...

Генри, скрестив руки на груди, одарил ее недоверчивым взглядом. «Так, значит, у вас, ребята, это было… только раз, и сейчас, спустя пять лет, вы едва выносите друг друга? Ну да, конечно. Очевидно же, что здесь все не так просто».

Жизнь не всегда была благосклонна к Эмме Свон, но всё плохое рано или поздно заканчивается. Она получила должность младшего следователя в известной адвокатской конторе. И всё бы хорошо, если бы в первый день не разозлила босса. Естественно Реджина Миллс - лучший адвокат в городе, она отлично смотрится в костюме, а за глаза её называют Злой Королевой.

Эмма Свон, выпускница старшей школы, знакомится со взрослой женщиной - Реджиной Миллс...Будет ли у них совместное будущее если учесть, что Реджина практически на двадцать лет старше Эммы...

Эмма Свон просыпается одна. Совершенно одна. (События происходят через 2-3 года после S3) - Это ведь не просто ночной кошмар, да? И я не проснусь с минуты на минуту? - Нет. - Это очередные дурацкие магические штуки, так ведь? - Эмму не волновало, что она канючила, как капризный ребенок. - Да. - Мы тут совсем одни, да? - Думаю, да. - И ты понятия не имеешь, как нам это исправить, верно? Пальцы Реджины замерли на мгновенье. - Нет, не имею.

Кто-то подкинул Эмме заклинание Правды и Наглости. Однако Реджина чувствует нечто большее в ситуации, где она стала жертвой храбрых и наглых признаний в любви от Спасителя и различных домогательств. Сможет ли Реджина удержать Шерифа Сторибрука в узде? А хочет ли она этого вообще?

— Мисс Миллс ещё никогда не выбирала кого-то дважды. И если ты ей не понравишься, она выйдет из числа наших клиентов. — Хочешь сказать, она уже всех перепробовала? — Да. — Привередливая женщина…

Три дня пути до Сторибрука и ни один водитель не соглашается везти Реджину домой, пока: «Мерседес Бенц с номерами ES–22 прибудет через 7 минут»

— Ой, ну можно подумать шериф, когда на вас рвут одежду, вашу блондинистую голову посещают мысли, — парировала Королева. Или на вас ее некому рвать? Я могу это легко исправить, — с этими словами Ее Величество резко схватила Эмму за футболку и притянула вплотную к решетке в надежде поцеловать.

Реджина умерла, но Эмма не собирается с этим мириться.

Эмму уже давно гложет один очень важный вопрос и сегодня вечером она намерена добиться ответа.

- Добрый день, мисс Свон. Вы хотели меня видеть? - Да…да, - еле выговорила девушка. - Чем я могу Вам помочь? – с любопытством посмотрев на девушку, спросила Регина. «Женись на мне»- мысленно проговорила Эмма. - У меня к Вам деловое предложение. Регина удивленно изогнула бровь. Она видела, что девушка явно нервничала и не знала с чего ей начать. - Я слушаю Вас. Эмма глубоко вздохнула и прыгнула с обрыва. - Мисс Миллс, женитесь на мне.

Эмма избегает Реджину, пока не напивается в баре, откуда ее потом и забирает Миллс. Свон рассказывает брюнетке о своих чувствах, а после засыпает в ее объятиях.

Реджина узнает о сексуальной ориентации Эммы. И, поскольку они стали подругами, она решает, что должна помочь Эмме найти свою любовь. В процессе она кое-что понимает про себя, и ситуация становится запутанной.

Эмма принимает участие в забеге, где на кону стоит: "Поцелуй".

28 поцелуев. Ровно столько требуется Эмме Свон, чтобы наконец-то на что-то решиться.

Некоторое время Эмма Свон притворялась альфой, но мэр города узнала правду и решила воспользоваться своим доминантным положением.

Эмма Свон уже месяц работает в роскошном отеле "Спящий Лев", стараясь накопить на учёбу и не потерять себя среди блеска и строгости. Всё идёт по плану, пока она случайно не ввязывается в конфликт с хозяйкой отеля — женщиной, к которой здесь боятся даже приближаться.

Белль находит заклинание, способное помочь жителям Сторибрука без последствий пересекать черту города. Но не достаёт одного очень важного ингредиента, который уже давно уничтожен. И с согласия сказочных созданий Эмма отправляется в прошлое, в то время, когда ингредиент был цел. Спасительница уже отправлялась в такое путешествие и встречалась со Злой королевой, от которой душа в пятки уходила. А что произойдёт, когда она встретит ещё совсем молодую Реджину, которая не так давно стала королевой?