Майк был растерян. Так сильно растерян тем, что видел каждую ночь, что не знал, что же ему делать.

1990 год. Нью-Йорк. Майк возвращается в их с Уиллом общежитие раньше времени. Или всё же как раз вовремя?

С тех пор, как партия разъехалась и все поступили в разные колледжи, раз в год они ездят на пляж в Калифорнии. Это была идея Дастина, и сначала все сопротивлялись, придумывая отговорки, но теперь такие поездки стали своеобразной традицией, и все всегда прекрасно проводят время. Приятное отвлечение от реальности.И вот сейчас они здесь. На пляже. И Майк собирался чем-то заняться. Правда, он благополучно об этом забыл, стоило ему увидеть Уилла в этих крошечных плавках.

— У нас есть план, — как бы между прочим заявляет Робин. Уилл выпрямляется, всем своим видом выражая удивление. — Какой план? — План, — повторяет она слишком небрежно, как будто они обсуждают ремонт или решают, что приготовить на ужин. — План, как заставить Майка переспать с тобой. Или Майк Уилер имеет привычку ходить по их с Уиллом комнате в общежитии в одном полотенце. Маленьком. Даже слишком. И это сводит Уилла с ума. Робин и Вики берут дело в свои руки.

Семья Байерсов приехала в небольшой городок Хоукинс. Уилл еще не знал, сколько всего произойдет за этот учебный год..

Когда отец впервые называет Уилла его парнем, Майк думает, что у него галлюцинации. Но потом это происходит снова. И снова. И снова, после этого. И поскольку гетеронормативность продолжает ускользать от Теда Уилера, Майк думает, что, возможно, ему уже стоит просто понять намек. ....... Тед Уилер считает, что Майк встречается с Уиллом с тех пор, как им было по двенадцать лет. И Майк не знает, что делать с этой информацией. (Пока что не знает).

Первую записку Уилл находит по окончании урока биологии в маленьком карманчике собственного рюкзака. Его руки чуть подрагивают, а губы разъезжаются в дурацкой улыбке.