Он делает шаг, распахивает скрипучую дверь и спешит к друзьям. Но вместо этого слышит: — А потом он вручил мне эту картину и заявил, что я — «сердце» партии! — Это голос Майка, но какой-то…издевательский. Гнусный. — Боже, ну разве не по-гейски? Он что, влюблен в меня, что ли? — Майк язвительно хохочет, и к нему присоединяются Дастин, Оди и остальные. — Да ну, просто урод! — добавляет Оди, и смех становится еще громче. ИЛИ Они приезжают в Хоукинс, и Векна выбирает Уилла своей новой жертвой.

— Мне кажется, что моя смерть — самое простое решение. С моей смертью исчезнет и Изнанка. Уилл слышит, как Майк сглатывает рядом. — Уилл, я бы позволил миру сгореть дотла, если бы это означало, что ты останешься в нём. Они снова в Хоукинсе. Всё вроде бы как всегда. Только — да, апокалипсис всё ещё в самом разгаре. У Уилла идёт кровь из носа. А Майк, который пожертвовал бы всем миром ради своего лучшего друга, всё равно продолжает его терять.

Неотправленное письмо Уилла Майку, которое написано незадолго до событий 4 сезона. В нём он рассказывает о своих чувствах к Майку, о боли, одиночестве и ощущении, что он недостаточно хорош. Это откровение остаётся только на бумаге — слова, которые Уилл так и не решился сказать вслух. Вдохновлено письмом Хоппера к Оди.

Тихий путь к Озеру Влюблённых приводит Майка и Уилла к разговору о том, о чём они не решались говорить с самой Калифорнии — о рисунке, о фургоне и друг о друге. Никаких монстров. Только самое страшное, с чем им когда-либо приходилось сталкиваться: честность.

Прошло две недели после падения Хокинса. Партия пытается собраться с мыслями, понять, как идти дальше, найти Макс и положить конец ужасам Векны. Сердце Уилла всё ещё разрывается из-за Майка и Оди,но когда эти чувства вырываются наружу, пробуждается нечто куда более странное и могущественное. Вместе с таинственным новым знакомым ему предстоит взглянуть правде в глаза — узнать, что на самом деле произошло в Хокинсе 6 ноября 1983 года, и решить, на чьей он стороне.