На дворе лето 1985-го и жизнь Уилла трещит по швам. Конечно, природа не могла выбрать момента хуже, чтобы окончательно всё испортить.

Уилл и Майк случайно подслушивают разговор по рации, в котором пара обменивается непристойными фразами, и начинают повторять их друг другу просто ради забавы. То, что начинается как шутка, вскоре перерастает в то, от чего они не могут оторваться, и никому не могут об этом рассказать.

События после битвы на военной базе.

И вот это было, холод пополз вверх по его шее и захватил его удушающим захватом. Возможно, хуже всего то, что ему было недостаточно просто мучиться в часы бодрствования. Нет, это тоже было вторжением в его мечты, радостно раскрывающим самые мрачные фантазии Уилла и заставляющим его смотреть Или Уилл принимает ванну и получает жестокое напоминание о желаниях своего тела. Действие происходит в декабре 1985 года.

Оди больше нет. Уилл пытается понять, как жить дальше в Нью-Йорке, но Майк следует за ним. Их квартира полна их собственных призраков. Или катастрофически травмированные парни цепляются друг за друга и случайно узнают, как быть близкими — слишком близкими — пока переживают своё горе.

Майк и Уилл устраиваются на лето спасателями в общественный бассейн Хоукинса. Уилл хочет просто забыть о своем первом неудачном опыте в отношениях, а Майк полон решимости сделать это лето незабываемым. Сложно сохранять спокойствие на занятиях по сердечно-легочной реанимации, когда ты без ума от своего «гетеросексуального» лучшего друга, а он все время просит тебя попрактиковать искусственное дыхание. — Может… еще потренируемся? — наконец спросил Майк. — Прямо сейчас?