В Хоукинсе зима, и Майк с Уиллом больше не общаются. Живя в доме Майка, Уилл старается быть незаметным, проводя большую часть времени в подвале. Затем отключается электричество, и, если и есть что-то, чего Уилл боится больше, чем столкновения с Майком, так это холод. || Или: Семь ночей, в течение которых Майку и Уиллу приходится спать в одной комнате и постели, хотя их уже едва ли можно назвать друзьями.

Три года проходит после выпуска старшей школы Хоукинс 89-го. Старых друзей раскидало по стране, каждый живет свою жизнь. Но внезапно в своей самой обычной открытке на день рождения, которую он получает каждый год 22 марта, Уилл видит сигнал о том, что ему нужно встретиться со своим старым лучшим другом Майком Уилером...

Майк борется с желанием нахмуриться и скорчить лицо на упоминание Робин. Почему она? Она же просто соврала Джойс о какой-то нишевой фигне из «Назад в будущее», а Уилл восхваляет её так, будто она чёртова святая. Или. Майк немного придурок, который ревнует к лесбиянке, но он этого не знает, лол.

К комплиментам, в отличие от заботы, Уилл так и не привык. Особенно учитывая, что «очаровательным» зовут его, только вылезшего из ванны и убитого рабочей неделей. Он уводит взгляд, словно это поможет скрыть очевидное смущение — предательский румянец ползёт по коже, не оставляя шанса. Майк, замечая неверие в сказанное им, так и остаётся на коленях перед Уиллом. Хочется, чтобы Байерс знал, что его любят. Невероятно сильно любят.

После жестокой схватки с демогоргонами Уилл и Оди оба падают без сознания. Майк не думает – он просто бежит. К Уиллу. Его тело предаёт его прежде, чем его разум успевает принять решение. Все видят, как Майк делает свой выбор, как его первый инстинкт раскрывает то, что он скрывал от самого себя годами.