Больница Бостона. Новая медсестра Кларк Гриффин, не подпускающая к себе никого, и новоиспечённый доктор Лекса Рид, привыкшая к женскому вниманию и не знающая слово "нет". Одна загадочная одиночка, другая добровольный центр внимания. Столкновение неизбежно. Но что делать, когда "и хочется и колется"?

Один вечер, колода карт и слишком много выпитого рома. Реджина планировала выговор, а оказалась втянута в порочную игру, где каждое «пасую» обнажает не только кожу, но и старые обиды. Эмма Свон ведет себя вызывающе, Реджина — непоколебимо, но искры между ними грозят сжечь Сторибрук дотла. Когда правила маскируют страсть, а раздевание становится способом доминирования, остается лишь один вопрос: кто из них сдастся первой?

Реджина учит Эмму магии. Основы, контроль, ничего лишнего. Эмма находит в подвале книгу с пометками на полях и решает немного опередить программу. Сильно опередить. Щедро.

Реджина долго скрывала от всех свою потребность отдавать контроль. Даже от Эммы. Но долго сбегать от самой себя у неё не получится, особенно когда рядом любящая девушка, которая к тому же имеет опыт доминирования.

Киллиан не отстаёт. Эмма в отчаянии предлагает Реджине притвориться парой. Реджина соглашается — только чтобы увидеть, как сползёт ухмылка с лица пирата. Но что делать, когда поцелуи «для вида» перестают быть фальшивыми?

После года в Нью-Йорке Эмма возвращается в Сториброк, думая, что прошлое осталось позади. Но оно не просто ждёт, оно рядом — в каждом взгляде, в каждом слове Реджины, в каждом жесте Голда, который, кажется, следит за каждым шагом. Сердца сталкиваются, тайны тянут назад, а чувства, которые они пытались забыть, требуют ответа…

Эмма и Генри начинают новую жизнь в Бостоне, но призраки прошлого не отпускают. Стремясь украсить первую рождественскую ёлку, Генри просит вернуть старые игрушки, оставшиеся в особняке Реджины. Одна просьба заставляет двух женщин, бывших врагов, союзниц, любовниц, снова встретиться. Под Рождество, в тишине Сторибрука, им предстоит не просто забрать коробку с украшениями, а осторожно ступить на минное поле собственной, незаконченной истории, где единственным проводником чуда становится их сын.

Политический брак, сухой расчет и блеск корон. Реджина ждала от этого союза чего угодно: тирании, пренебрежения или унизительной жалости. Но альфа, предлагает ей нечто более пугающее: честность.