Дин – законник, торгующий смертью, давно потерявший все моральные ориентиры. Кастиэль – почти не человек, дитя Осколков Земли, сбежавшее от своего хозяина. Он зависит от сыворотки, без которой ему не выжить. Они иногда встречаются, и Дин, принося сыворотку, каждый раз просит об одолжении, зная, что Кастиэль не откажет.

Сколько Дин себя помнит, Кастиэлю всегда было девятнадцать лет. И сколько Дин себя помнит, Кастиэль всегда был его лучшим другом. Лишь его.

Дин пытался сбежать от себя, затаиться, прикинуться нормальным… Все пошло прахом, когда в его отделении появился этот чертов шарлатан, этот ненормальный Кастиэль.

Кастиэль — аристократ, а Дин — нанятый его отцом простой рабочий, и это не единственная причина, по которой им не быть вместе. Но для первой любви не существует преград.

Дин трудится на нескольких работах, чтобы оплатить лечение Сэма, серьезно пострадавшего в аварии. Дину изменяет удача в день, когда он встречает Кастиэля, однако к лучшему это или нет – спорный вопрос. Кастиэль – ангел, свергнутый с небес и обреченный прожить среди Людей сто лет. Стараясь исправить свою ошибку, он неожиданно нанимает Дина в качестве мальчика по вызову и узнает у него кое-что о человеческом существовании.