Прошло пятнадцать лет. Наруто женился, стал хокаге, но не чувствует ни малейшего намёка на счастье. Двоякие чувства к своему другу разрушают его жизнь. Появление Саске из прошлого не только изменит судьбу Седьмого хокаге, но и повлияет на весь мир шиноби.

От прежнего мира практически ничего не осталось, а Саске до сих пор держится за умершую мораль и мысли о том, что быть геем - мерзко. Его парень с ним не согласен.

В мире шиноби, полном демонов и тьмы, многое поменялось после великой войны и последовавшего за ней великого проклятия. Чтобы отомстить за свой клан, Саске готов на все. Даже заключить контракт с демоном. Но его планы нарушает кицуне Наруто о девяти хвостах — пожалуй, самый бестолковый демон на свете.

Наруто решил оставить своё прошлое позади и начать новую жизнь с чистого листа. Но корабль, на котором он попытался покинуть родные края, затонул во время шторма в открытом море. Наруто казалось, что его гибель была неизбежна, но у одного из обитателей океана имелись на него совсем другие планы

Любите котов? А если не очень? А если привыкли жить в одиночестве, а тут к вам вынужденно подселяется чёрный комок шерсти со сволочным характером? А что делать, если вы хотите трахнуть этот комок, а у вас на носу свадьба?

Для Наруто темное время суток было опасным. Давно, еще в детстве ему рассказали одну очень большую тайну, которую не должен знать никто кроме посвященных. Умино Ирука – человек, приютивший Наруто, поведал эту тайну. Он рассказал Узумаки о тех, кто выходит только по ночам, о тех, кто охотится на людей и пьет их кровь. Он рассказал о вампирах.

Саске - молодой высокомерный альфа, в одну из ночей по неосторожности попадется в ловушку. Но, к счастью, поблизости был один наглый, но недоверчивый и опасливый омега...

Саске — вампир, Наруто — оборотень. Их встреча была неизбежной, но запах крови друга сводит Саске с ума. Жажда борется с привязанностью: выпить или сдержаться? Когда Наруто возвращает Саске в Коноху, их связь становится сильнее. Любовь или инстинкт хищника — что победит?

В мире, в котором гибридов продавали и использовали в качестве "домашних животных", Саске отказался мириться с устоявшимися правилами. Находясь в бегах и скрываясь от преследователей, он встретил Наруто и оказался вынужден принять помощь человека.

Отец Узумаки Наруто — генерал специального отдела по поимке Учих, которые возглавляют все преступные организации Японии и не только. Наруто сбегает из дома из-за того, что отец совсем помешался на своей работе. Прибыв в Токио, он решил начать жизнь с чистого листа и поступает в элитную академию, где встречает Учиху Саске. Но жизнь в большом городе не так проста,как ему казалось: помимо обнаглевших альф, занозы-Саске, Наруто встречает "привет" из прошлого и на этом неприятности не заканчиваются.

Клановый обряд совершеннолетия Учих всегда проходил в охоте на демонов. Вот и Саске, следуя традициям, отправился в путешествие, чтобы доказать свои умения и силу, убить демона и стать полноправным охотником их семьи. Дурные слухи привели его в заброшенную деревню, где он встретил живущего в одиночестве Наруто. Но он ведь человек, верно?

Королевством Коноха правит Орочимару, но его законным правителем является его племянник - Узумаки Наруто. Орочимару не доверяет племяннику, и отправляет под видом телохранителя и гвардейца к Наруто, своё доверенное лицо и шпиона - Учиху Саске.

Договор был прост и ясен — Учиха согласны прекратить терроризировать земли мирного королевства в обмен на юного принца.

Город был разделен на множество частей, и они принадлежали разным кланам. Какие-то кланы были большие и известные, а какие-то маленькие и мирно существующие. Мирные жители спокойно жили, не подозревая, что за кулисами данного городка проходят войны за территорию.

На очередном дружеском поединке между Наруто и Саске вдруг появляется незнакомый парень. Возможно ниндзя бы спокойно отреагировали на это, но как можно остаться равнодушным, когда этот самый парень называет вас своими родителями?

Джирайя как-то говорил: «Парадокс жизни в том, что самые идиотские истории чаще всего оказываются чистой правдой». В случае двоих легендарных шиноби Конохи, знаменитых Узумаки Наруто и Учихи Саске, идиотская история началась с одной крайне странной фразы...

Ируку останавливают за превышение скорости.

Омегам положено быть красивыми. — Наруто уверен. Некрасивая омега никому не нужна: ни бете, ни уж тем более альфе. А это значит, никому не будет нужен он. Уродливый омега может быть нужен только потехи ради. Наруто сбежал от этого туда, где встретит того, которому чужды все его предрассудки и мнения общества. Альфам положено быть лучшими и брать только лучшее. Саске сам решает, что для него лучшее. Их объединяют шрамы.

Наруто никак не пригласит Саске на свидание, потому что думает, что тот для него слишком хорош. Саске берёт всё в свои руки.

Саске осуждал себя за то, что притворился проституткой, хотя и обещал, что никогда не пойдёт на это. Осуждал за то, что поддался чарам художника. А ещё осуждал за то, что спал с женатым альфой... И ему это понравилось. Деньги не пахнут; особенно, если единственная твоя мечта - выбраться из грязи, куда тебя загнала собственная семья.