В сердце блокадного Ленинграда, где голод и холод сковали улицы, а каждый шаг даётся с усилием, встречаются два человека — женщина‑блокадница Анна и загадочный Саша Невский. Он кажется обычным жителем осаждённого города: голодает, работает наравне со всеми, мёрзнет в прохудившемся пальто. Но Анна постепенно замечает за ним странности, которые невозможно объяснить рационально.

Утро в блокадном Ленинграде встретила остывшая комната и двое спящих на полу людей. Только вот теперь ни Костя, ни Саша глаза уже не откроют.

На секунду становится очень тихо, а потом Уралов берет лицо Саши в свои руки и звонко целует в нос. Их щеки заливаются краской почти одновременно и начинают гореть, словно на морозе. Уралову нравится это ощущение и почему-то хочется еще, Саша все списывает на юношескую разыгранность, но ему почему-то хочется верить, что это не так.

Саша, кажется, такого еще никогда никому не говорил, поэтому сейчас они оба смущенные смотрят друг на друга, молча перебирая под пальцами зелёную траву, гадая. В это время Уралов параллельно размышляет о существовании бога, потому что если не он, то кто?

Дружба с детства. Настолько близкая, тëплая и приятная, что спустя долгие года мучений от несчастной любви они находят утешение друг в друге.